◆ 전 거래일(27일) 증시 현황
-상하이종합지수 3858.25p(+1.15)
-선전성분지수 14148.73p(+2.72%)
-촹예반지수 3590.79p(+3.16%)
-홍콩항셍지수 25207.18p(+0.98%)
<정책/이슈>
◆상무부, 미국의 중국 AI 기업 제재 관련 상황 주시 중
-중국의 이익을 실질적으로 침해하는 행위에 대해 중국 측은 필요한 조치를 취해 자국의 정당하고 합법적인 권익을 보호할 것
◆창신테크(688825.SH) 상장 첫날 49위안으로 거래 마감, 465.82% 상승
-거래액 1,411.87억 위안에 달하며 A주 개별 종목 단일 거래액 최고 기록 경신
-시가총액 3.28조 위안에 달하며 A주 중 최고 시총 기업으로 등극
◆국가위생건강위원회 등 7개 부처 ‘질병 예방 통제 15차 5개년 계획’ 발표
-호흡기를 통한 전염병 예방, 벌레를 매개체로 하는 전염병 예방, 혈액과 성 전염병 예방 강화 등 주요 임무 제시
<산업>
◆[건자재] AI 인프라 수요 급증에 유리섬유 가격 상승 전망
-최근 Rubin 등 신기종 출하에 따라 2세대 전자 유리섬유 가격 빠르게 상승
-대형 AI 서버 투자 확대로 고층 전자 유리섬유 수요가 가파르게 증가
-2027년까지 일반 전자포 공급 축소에 따른 가격 강세 흐름이 지속될 전망
-AI 하드웨어 투자 확대에 따른 전자 유리섬유 수급 긴장에 유리섬유 업계 전반의 수익성 개선이 기대돼
-중국거석(600176.SH), 중재과기(002080.SZ) 등 추천주 제시
◆[로봇] 상용화 원년, 완제품 분야에서 가성비 경쟁 진입
-휴머노이드 로봇 섹터는 유니트리(Unitree)의 상장과 테슬라 옵티머스 V3의 양산 시점 도래 등으로 관심이 집중
-소비자급 휴머노이드 로봇 가격이 2만 위안 대에 진입
-테슬라 공급망 핵심 기업 및 중국 내 본체 공급망, 해외 신규 시장 진출 기업을 중심으로 투자 접근이 유효할 것으로 전망
-삼화(002050.SZ), 탁포그룹(601689.SH), 항립유항(601100.SH), 룽타이전기재료(603119.SH) 등 관련주 주목
<기업>
◆창신테크(688825.SH) 전 거래일 종가 49위안(+465.82%)
AI 수요와 DRAM 시장 확대로 급성장 ‘매수’
-동사는 중국 대륙에서 몇 안 되는 DRAM 규모화 양산을 실현한 종합반도체기업(IDM)으로, DRAM 칩의 연구개발, 설계, 생산 및 판매에 주력
-2025년 2분기 글로벌 시장점유율은 약 4%로 세계 4위, 중국 국내 1위를 기록
-최종 고객사에는 인터넷 대기업, 주요 PC 및 스마트폰 제조업체가 포함되어 있으며 서버, 모바일 기기, 개인용 컴퓨터 등 분야를 커버
-2026년 1분기 매출 기준 글로벌 점유율이 8%로 증가해 세계 4대 DRAM 제조사로 자리 잡아
◆선난써키트(002916.SZ) 전 거래일 종가 353.44위안(+6.20%)
서버 및 광통신 수요 급증에 실적 호조 ‘매수’
-동사는 2026년 상반기 실적 예고를 통해 지배주주 귀속 순이익 21억~23억 위안으로 전년 동기 대비 54.41%~69.12% 증가할 것으로 예상
-메모리 시장 회복과 AI 컴퓨팅 인프라 고도화 수혜, 광저우시 소재 공장의 안정적인 가동률 상승에 힘입어 상반기 매출과 이익이 모두 고성장
-PCB 부문에서는 통신 및 데이터센터용 서버와 스위치 분야를 집중 공략 중
-패키지 기판 사업 영역에서도 모듈, 메모리, 애플리케이션 프로세서용 기판 라인업을 완비하고 기술력 고도화 추진 중
searchmchina@gmail.com
withtoc.com
*제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687