상해증권은 인공지능(AI), 반도체 국산화, 항공우주 등 첨단 산업의 발전이 비철금속 신소재의 세대교체를 이끌고 있으며, 통화정책 변동 속에서도 귀금속 시장의 주기적 성장세가 지속되고 있다고 분석했다.
최근 글로벌 기술 패러다임의 변화로 신소재 분야에서 대규모 수요가 창출되고 있다.
광모듈 등 고성능 통신 부품에 필수적인 솔더페이스트, 인듐인, 탄탈륨·니오븀 소재의 수요가 지속적으로 증가하는 추세다.
반도체 분야에서는 대규모 집적회로의 화학기상증각(CVD) 공정에 사용되는 초고순도 육불화텅스텐(WF6)의 중요성이 커지고 있다.
또한 인텔, TSMC, 삼성 등 글로벌 반도체 기업들이 차세대 유리 기판 생태계 구축에 천문학적인 자금을 투입함에 따라 글라스 기판 소재가 새로운 성장 주기를 맞이할 것으로 보인다. 휴머노이드 시장의 개막은 고성능 희토류 영구자석 수요를 자극하고 있으며, 중국산 항공기 엔진의 인증 가속화와 상업 우주 비행 및 위성 통신 산업의 활성화는 항공우주용 특수 합금 소재의 가파른 성장을 견인하고 있다.
에너지 분야에서는 전력망 구축 수요가 급증하면서 구리를 비롯한 전선·전력 소재의 가치가 높아졌다.
전고체 배터리와 차세대 에너지원으로 꼽히는 가속 핵융합 기술의 발전은 리튬, 코발트, 지르코늄 및 초전도 소재 등 미래 에너지 광물 시장의 영역을 확장하고 있다.
이에 따라 상해증권은 첨단 기술 트렌드와 결합해 고부가가치 공급망을 선점한 신소재 전문 기업들과 귀금속 선두 기업들을 중심으로 장기적인 투자 기회를 모색할 것을 권고했다.
첨단 산업별 핵심 신소재 및 수요 동향
| 첨단 산업 분야 | 핵심 신소재 및 광물 | 수요 동향 특징 |
| 고성능 통신 부품 | 솔더페이스트, 인듐인, 탄탈륨, 니오븀 | 광모듈 등 필수 부품 수요 증가 한다. |
| 반도체 공정 및 기판 | 초고순도 육불화텅스텐(WF6), 글라스 기판 소재 | CVD 공정 중요성 확대 및 생태계 구축 투자 확대 진행 됐다. |
| 로봇 및 항공우주 | 희토류 영구자석, 항공우주용 특수 합금 소재 | 휴머노이드 개막 및 위성 통신 활성화로 성장 견인 했다. |
| 미래 에너지 | 구리, 리튬, 코발트, 지르코늄, 초전도 소재 | 전력망 구축 및 전고체 배터리 기술 발전으로 영역 확장 했다. |
관심주: 훙더우(600400.SH), 주저우제련그룹(600961.SH), 위광골드앤리드(600531.SH), 자금광업(601899.SH) 등
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