동방재부증권은 인공지능 산업 발전과 첨단 반도체 공정 확대에 따른 글로벌 반도체 자본지출 증가로 클린룸 산업의 높은 성장세가 지속될 것으로 전망했다.

클린룸은 공기 중 미세 입자와 미세 오염 물질을 제거하고 실내 청정도를 일정 수준으로 유지하기 위해 설계된 특수 공간이다.

클린룸 산업의 공정 분야는 FFU, 필터, AMHS 등 소재와 장비로 구성된다.

대부분 표준화된 제품으로 공급이 안정적이며, 최근에는 중국 내 업체들의 기술 경쟁력 향상으로 국산화 비중이 빠르게 증가하고 있다.

델로이트 전망에 따르면 2026년 세계 반도체 시장 규모는 전년 대비 26.3% 성장할 것으로 전망되며, 생성형 AI 반도체 비중은 약 50%까지 확대될 가능성이 있다. 이에 따라 반도체 생산시설 투자도 증가하고 있다.

중국은 향후 4년간 매년 300억달러 이상의 반도체 투자를 지속할 것으로 전망되며 2025년부터 2030년까지 중국 본토에서는 21개의 신규 팹이 건설될 예정이다.

현재 SMIC는 상하이 12인치 웨이퍼 공장, 톈진 12인치 공장, 선전 12인치 공장 2기 프로젝트를 진행하고 있다.

창신메모리는 디램 3기와 상하이 HBM 패키징 공장을 추진하고 있으며, YMTC는 3D 낸드 4기와 5기 건설을 준비하고 있다.

이와 같은 대규모 투자로 첨단 공정 확대가 클린룸 산업의 진입 장벽을 더욱 높이고 있다.

첨단 공정용 메모리 반도체 생산에 필요한 클린룸은 국제 기준 ISO 1등급 수준까지 요구되고 있으며, 이에 따라 고도의 기술력과 경험이 필요한 시장으로 변화하고 있다.

클린룸 산업은 AI 반도체 성장, 글로벌 공급망 재편, 첨단 제조시설 투자 확대라는 세 가지 성장 동력을 확보하고 있어 해외 진출 역량과 고객 네트워크를 갖춘 선도 기업들 중심으로 관심이 요구된다.

관심주로는 야싱SI(603929.SH), 성후이시스템통합(603163.SH), 상다(000032.SZ), 메이아이테크(688376.SH) 등이 있다.

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[반도체] 첨단 반도체 공정 확대에 따른 클린룸 산업 성장 가속