둥팡증권(600958.SH)이 상하이증권 지분 100%를 인수하는 거래안이 상하이증권거래소 인수합병(M&A) 심의위원회의 심의를 최종 통과했다.
29일 둥팡증권의 공시에 따르면 이번 거래는 A주 신주 발행과 현금 지급 방식을 병행해 상하이증권 지분 100%를 인수하는 방식으로 진행된다.
총 거래금액은 251.20억 위안으로, 이 중 주식으로 235.50억 위안, 현금으로 15.70억 위안을 지불할 예정이다.
| 구분 | 금액 / 주식 수 | 비중 / 세부 내용 |
|---|---|---|
| 총 거래금액 | 251.20억 위안 | 100.0% |
| 주식 지급액 | 235.50억 위안 | 93.75% |
| 현금 지급액 | 15.70억 위안 | 6.25% |
| A주 신주 발행가 | 주당 10.29위안 | 2025년 배당 조정 반영 |
| 발행 주식 수 | 약 22.89억 주 | 발행 후 총자본의 21.22% |
이번 안건은 신청 접수부터 심의 통과까지 65일이 소요되었으며, 향후 중국증권감독관리위원회 및 관련 당국의 최종 승인과 등록을 거쳐 최종 실시될 예정이다.
거래가 완료되면 둥팡증권의 총자산은 6,000억 위안을 돌파해 업계 상위 10위권에 진입할 전망이며, 순자산은 1,000억 위안을 넘어설 것으로 예상된다.
두 증권사는 인수합병 후 주요 사업 부문에서 강력한 시너지 효과를 낼 것으로 기대된다.
자산관리 분야에서는 합병 후 고객 자금 계좌가 500만 개를 넘어서고 고액 자산가 고객 수는 50% 이상 증가하며 영업점도 약 250개로 늘어난다.
투자은행 분야에서는 고객 자원 보완을 통해 지역 사업의 규모의 경제를 실현할 전망이다.
기관 사업 부문에서는 상하이증권이 보유한 펀드 평가 자격을 활용해 기존 투자은행 및 기관 영업 사업과의 연계를 강화할 것으로 기대된다.