A500 C300 고션하이테크(002074.SZ) 전고체 배터리 기술 통한 신성장 동력 확보, ‘비중확대’

톈펑증권은 고션하이테크에 대해 폭스바겐의 지원에 힘입어 해외 시장점유율이 확대됐고 전고체 배터리 기술을 통해 신성장 동력을 확보할 것이라 예상하며 투자의견 ‘비중확대’를 제시했다.

동사는 신에너지 자동차 파워 배터리 및 에너지저장시스템(ESS) 배터리 분야 시너지를 발휘하며 글로벌 배터리 시장에서 강한 입지를 차지한 기업이다.

핵심 기술 측면에서 동사는 준고체 배터리의 양산 진입을 앞두고 있으며, ‘진스’ 전고체 배터리 등 독자적인 기술 성과로 업계를 선도하고 있다.

주요 원자재 공급망과의 강력한 연합을 통해 핵심 소재의 병목 현상을 극복했으며, 차세대 고밀도 기술을 확보해 독보적인 기술 장벽을 다졌다.

고객사 측면에서는 폭스바겐과의 깊은 협력 관계를 통해 기술 시너지와 시장 공유를 동시에 달성했다.

폭스바겐의 신에너지 모델용 표준 전지는 2026년부터 본격적으로 공급이 확대될 예정이며, 주요 글로벌 플랫폼을 커버한다.

또한 체리, 리프모터 등 핵심 승용차 브랜드를 신규 확보해 실적의 기본판을 다졌다.

특히 폭스바겐은 동사의 지분을 직접 보유한 최대주주로 폭스바겐과의 협력이 한층 더 가속화되는 상황인데, 이 과정 속 동사의 해외 시장점유율이 빠르게 상승할 것으로 예상된다.

국내 시장에서도 동사는 공고한 시장점유율을 확보하는데 성공했다.

동사는 중국 내 폭스바겐 전기차 배터리를 중심으로 여러 신에너지 자동차 제조사의 핵심 배터리 공급자로 선정되어 배터리 공급량을 꾸준히 확대 중인 만큼 동사의 배터리 사업 경쟁력은 한층 더 강화될 것으로 기대된다.

지배주주 귀속 순이익 전망

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