◆ 전 거래일(26일) 증시 현황
-상하이종합지수 4027.26p(-2.26%)
-선전성분지수 15782.22p(-3.44%)
-촹예반지수 4194.21p(-4.07%)
-홍콩항셍지수 22671.86p(-1.76%)
<정책/이슈>
◆국가통계국, 1~5월 전국 규모 이상 공업기업 이익총액 3조 1,439.6억 위안으로 전년 동기 대비 18.8% 증가
-1~5월 국유기업의 이익총액은 1조 486.6억 위안으로 전년 동기 대비 19.6% 증가해
◆발개위, 올해 제3차 625억 위안 초장기 특별 국채 소비품 ‘이구환신’ 지원 자금 최근에 이미 하달해
◆시장감독관리총국 ‘인공지능 지능체 상호 연결’ 관련 7개 항목 국가 표준 정식 발표
-이번 표준 제정을 통해 기업은 맞춤형 개발을 줄이고 제품 출시 주기를 단축할 수 있을 것
<산업>
◆[IT] AI 바람 탄 PCB, 원자재 수급난에 가격 상승세 지속
-최근 AI 서버의 폭발적인 성장으로 인해 PCB 시장은 올해 역대급 가격 인상 조치에 나서고 있어
-이러한 가격 폭등은 공급 측 부문에서 발생한 제약과 핵심 원자재의 극심한 품귀 현상에서 비롯
-하드웨어의 성능 향상과 아키텍처 업그레이드에 따른 신기술 도입도 가치 상승을 견인
-당분간 PCB 공급 부족 우려가 이어지며 PCB 가격 상승세가 이어질 것으로 예상
-중지쉬촹(300308.SZ), 성훙테크(300476.SZ), 둥산정밀(002384.SZ) 등 관련주 주목
◆[부동산] 거래 침체 속 우량 자산 선별 강화
-최근 부동산 시장은 정책 지원에도 불구하고 수요 회복 속도가 제한적인 상황
-다만 연초 이후 누적 거래 면적은 5,194만㎡로 전년 대비 3% 증가해 일부 지역에서는 재고 주택 중심의 거래 회복 흐름이 이어지고 있어
-향후 부동산 시장은 전체 시장 반등보다는 기업별 차별화가 더욱 뚜렷해질 전망
-투자 전략은 높은 토지 선별 능력과 지역 집중 역량을 가진 개발사, 안정적인 임대 수익을 확보한 상업 부동산 기업, 거래 효율성을 높인 중개 플랫폼 기업 중심으로 접근할 필요 있어
-빈장부동산그룹(002244.SZ), C&D국제홀딩스(01908.HK), 중국해외굉양그룹(00081.HK), 화윤부동산(01109.HK) 등 관련주 주목
<기업>
◆아오터웨이(688516.SH) 전 거래일 종가 57.20위안(+6.30%)
광모듈 AOI 복구 주문으로 경쟁력 입증 ‘매수’
-국내 광통신 선두급 고객사로부터 광모듈 자동광학검사(AOI) 장비 수십 대의 복구 주문을 수주, 이번에 수주한 광모듈 AOI 장비는 COC, COB 등 핵심 공정의 대량 검사에 적용
-올해 들어 동사의 AOI 장비 주문량이 크게 증가하며 제품 경쟁력을 입증
-AI 구동으로 광모듈 수요가 급증함에 따라 검사 장비의 시장 침투율도 높아지고 있어
-리튬배터리, 반도체 등 신제품도 동사의 새로운 성장 동력이 되고 있어
◆위퉁패키징(002831.SZ) 전 거래일 종가 35.95위안(+0.17%)
서버 액체냉각 솔루션 사업 성장 기대 ‘매수’
-동사는 기존 포장재 중심의 사업 구조에서 벗어나 핵심 협력사와의 관례를 더 강화하며 액체냉각 솔루션 등 다양한 신사업을 전개
-AI 서버 액체 냉각 관련 금속 부품 및 모듈 제조에서 원스톱 솔루션을 제공하고 있으며 현재 관련 기술 개발과 제품 검증을 적극 추진 중
-또한 고성능 연질 재료 및 스마트 하드웨어를 다루는 ‘인화스마트’, ‘화보리’, 그리고 경량화 복합재료 제조 기업인 ‘위퉁신소재’ 등 자회사와 강한 시너지 효과도 기대할 수 있어
-포장 사업의 기반 역시 글로벌 인도 네트워크를 바탕으로 견고하게 유지
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