◆ 전 거래일(1일) 증시 현황
-상하이종합지수 4057.74p(-0.27%)
-선전성분지수 15340.36p(-1.51%)
-촹예반지수 3950.94p(-2.15%)
-홍콩항셍지수 25398.18p(+0.86%)
<정책/이슈>
◆유니테크 IPO 상장심의위원회의 심의 통과
-심의 결과, 유니테크는 IPO 발행 조건과 상장 조건, 정보 공개 요구를 모두 충족해
◆베이징시 위성 사물인터넷 산업 발전 대회 개최
-베이징시의 첫 우주연산력산업센터 정식 설립, 해당 센터는 베이징시 경제정보화국의 설립 승인하에 산업 선두 기업과 공동으로 설립 추진
◆중국항천과기그룹, 중국 현지시간 6월 1일 16시 40분 창정 12호 로켓 발사
-‘천범성좌’ 제10차 네트워크 위성을 예정 궤도에 올려놔, 첫 비행 임무 원만하게 성공
<산업>
◆[건자재] 도시 재개발 프로젝트 시행에 시멘트 수요 증가 전망
-중국 국무원은 ‘제15차 5개년 경제개발계획 도시 재개발 프로젝트’를 공식 발표
-2030년까지 중국의 주요 도시 인프라를 대대적으로 정비하고 현대 도시 건설을 핵심 목표로 제시, 지하 관망 건설 및 개조 사업을 통해 대규모 인프라 확충에 나설 계획
-또한 거주 편의성 향상을 목적으로 전국의 고후 주택 및 위태로운 노후 가옥 약 50만 세대를 개조할 방침
-이번 프로젝트의 규모가 약 20조 위안에 육박할 것으로 예상되는 가운데 대규모 시멘트 수요가 나올 것으로 전망
-상봉시멘트(000672.SZ), 해라시멘트(600585.SH) 등 관련주 주목
◆[IT] COMPUTEX 2026 개최, AI 연산력 산업 수혜 기대
-6월 1일부터 5일까지 개최되는 COMPUTEX 2026과 GTC Taipei는 ‘AI Together’를 테마로 결합해 진행
-이번 행사에서 AI 하드웨어의 핵심 노선은 기존의 GPU 구매에서 ‘전체 캐비닛 및 매칭 시스템’ 구매로 전환
-주요 커버리지 영역은 Vera CPU, CPO/실리콘 포토닉스, 800V DC 전원, 액체 냉각, 에지 AI, 로봇 및 구체화 지능 등
-연산력 인프라는 칩에서 시스템 레벨로 진화 중이며 글로벌 클라우드 업체의 경쟁이 다운스트림 완제품 제조사로 확산
-캐비닛급 제품 출하 비중 확대로 완제품 제조사의 가치와 수익성이 동시에 개선되고 있다는 점을 주목, 추천주로는 대규모 AI 비축 주문을 확보하고 실적 대폭 증가를 증명한 레노버와 델을 제시
<기업>
◆BOE(000725.SZ) 전 거래일 종가 5.36위안(+4.89%)
LCD·OLED 패널 기술 격차 확대 ‘매수’
-2025년 동사의 매출은 2,045.9억 위안으로 전년 대비 3.13% 증가했고, 지배주주 귀속 순이익은 58.57억 위안을 기록하며 전년 대비 10.03% 증가
-2026년 1분기 매출은 510.01억 위안으로 전년 동기 대비 0.8% 늘었으며, 지배주주 귀속 순이익은 17.07억 위안으로 5.78% 증가
-동사는 5대 주류 및 차량용 애플리케이션 LCD 패널 출하량에서 세계 1위를 오래 유지
-플렉시블 OLED 소자 출하량이 꾸준히 증가하는 상황이며 TV 패널 사업의 해외 핵심 고객사 매출은 전년 대비 2배로 폭증
-TPC 패널 완제품은 경량화로 LCD 패널 태블릿 분야에서 업계 내 분명한 기술 경쟁력을 구축하는데 성공
◆기가디바이스(603986.SH) 전 거래일 대비 468위안(+0.21%)
메모리 업황 반등 및 AI 제품군 확장 주목 ‘매수’
-메모리 반도체 시장의 공급 축소로 소수 시장형 DRAM과 SLC 낸드 플래시 가격이 빠르게 상승하고 있으며, 노어(NOR) 플래시 역시 2025년 하반기부터 완만한 가격 상승세를 유지
-특히 SLC 낸드 플래시는 해외 대기업의 2D 낸드 시장 철수로 공급 부족이 발생해 판매량 증가와 가격 상승이 동시에 나타나
-소수 시장형 DRAM 사업 역시 공급 부족 속에서 DDR4 제품 비중이 확대되며 2026년 1분기 매출이 직전 분기 대비 크게 증가해 전체 매출의 약 3분의 1을 차지
-자동차 콕핏, AI PC, 로봇 등을 겨냥한 맞춤형 메모리 솔루션은 2026년 양산을 시작해 매출에 수억 위안을 기여할 것으로 전망
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