중국은하증권은 정부의 국가 기술 전략 강화를 위한 ‘육장망‘ 추진으로 인공지능 및 차세대 네트워크 인프라 구축이 더욱 가속화될 것이라고 분석했다.
육장망은 수망·신형전력망·연산력망·차세대통신망·도시지하관망·물류망 등을 의미한다.
이 중 연산력망은 전국 단위의 연산 자원을 효율적으로 배분하여 초거대 AI 모델의 학습과 추론을 지원하며, 차세대통신망은 휴머노이드 로봇 및 자율주행 차량에 안정적인 연결성을 제공한다. 또한 신형전력망은 연산 센터와 신재생에너지를 연계하는 ‘산전협동’을 통해 AI 폭발에 따른 전력 부하 문제를 완화한다.
이러한 인프라 투자 확대는 광통신 및 통신 서비스 산업의 구조적 성장으로 연결된다. AI 군비경쟁 속에서 AIDC의 광섬유 소비량이 5~10배 증가함에 따라 광통신 모듈 수요와 가격 상승세가 이어질 것으로 기대된다.
| 구분 | 주요 지표 및 영향 |
| AIDC 광섬유 소비량 | 5~10배 증가 |
중국은하증권은 기술 장벽이 높고 해외 진출 능력을 갖춘 광통신 기업 및 데이터센터, 대형 통신운영사를 중심으로 투자 기회가 지속될 것으로 전망했다. 관심주로는 중지쉬촹(300308.SZ), 신이성테크(300502.SZ), 롄터테크(301205.SZ), 광신과기(002281.SZ), 젠차오테크(603083.SH), 화공과기(000988.SZ), 룬쩌테크(300442.SZ) 등이 있다.
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