[반도체] AI 전력·저장 수요 증가, 반도체 장비 호황 지속

화신증권은 인공지능(AI) 데이터센터의 전력 및 저장 장치 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 글로벌 반도체 및 장비 시장의 경기 상승 주기가 한층 더 길어질 것이라고 평가했다.

바이트댄스 산하의 화산엔진이 코딩 및 에이전트 실행 능력을 대폭 개선한 ‘두바오 2.1‘ 시리즈 대형 모델을 정식 발표했다.

또한 앤스로픽은 기업용 팀 채팅 인공지능 협업 비서인 ‘클로드 태그‘를 선보이며 인간과 인공지능의 협업 방식이 혁신을 이루고 있다.

화신증권은 메모리 반도체의 가격 상승 주기 확정으로 제조사들이 확보한 풍부한 자금이 설비 투자 확대로 이어질 것이라고 분석했다.

장비 구매는 자본 지출의 핵심 단계인 만큼 반도체 장비 부문이 가장 먼저 수혜를 입을 것이며, 반도체 업황의 풍향계 역할을 하는 메모리 분야의 증설 기대감이 전체 장비 업종의 경기를 견인할 것으로 전망된다.

관련된 관심주로는 롄둥테크(301369.SZ), 로봇인텔리전트테크(300757.SZ), 웨이커몰딩테크(301196.SZ) 등이 있다.

AI 및 반도체 장비 산업 주요 동향

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