장성증권은 테슬라의 FSD 시스템의 중국 시장 진입과 글로벌 클라우드 기업들의 인공지능 자본 지출 확대가 정보통신기술 및 컴퓨팅 파워 전반의 투자 기회를 촉진하고 있다고 평가했다.

테슬라는 데이터 규제 준수를 위해 중국 현지에 인공지능 훈련 센터를 구축하고 맞춤형 현지화 학습을 진행 중이다.

또한 중국 국내 자율주행 기업들은 로보택시 양산 원가를 낮추고 대규모 차량 배치를 예고하는 등 기술 고도화와 상용화에 속도를 내고 있다.

이와 동시에 대형 클라우드 기업들의 인공지능 인프라 투자 경쟁도 가속화되는 추세다.

구글이 인공지능 에이전트와 코드 생성 능력을 대폭 강화한 제미나이 3.5 플래시를 출시한 데 이어, 알리바바 클라우드는 최신 대형 언어 모델 통의천문 3.7 맥스를 선보이며 글로벌 최고 수준의 성능에 근접했다는 평가를 받았다.

장성증권은 인공지능 거대 모델의 진화가 컴퓨팅 파워 수요를 지속적으로 견인하고 있으며, 특히 컴퓨팅 파워 인프라의 국산화 흐름 속에서 차별화된 기술력을 가진 하드웨어 및 솔루션 기업들의 성장이 두드러질 것으로 예상된다고 분석했다.

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[통신] AI 인프라 투자 가속화, ICT 및 컴퓨팅 파워 수요 견인