바이지선저우(06160.HK) 연간 실적 가이던스 대폭 상향 조정, 목표가 266HKD 상향

CICC는 2분기 실적이 시장 전망치를 상회하고 연간 실적 가이던스를 대폭 상향 조정한 바이지선저우에 대해 투자의견 ‘시장수익률 상회’를 유지하고 목표가를 266HKD로 6.4% 상향 조정했다.

동사의 2분기 매출은 전년 동기 대비 30% 증가했으며, 이중 제품 매출은 29% 증가했다.

GAAP 기준 순이익은 전년 동기 대비 151% 증가한 2.37억 달러를 기록하며 매출과 순이익 모두 시장 전망치를 상회했다.

이번 실적 호조는 핵심 제품인 자누브루티닙의 가파른 매출 성장과 양호한 비용 통제 덕분이다.

호실적에 힘입어 동사는 연간 실적 가이던스를 대폭 상향했다.

연간 매출 가이던스는 66억~68억 달러로, GAAP 기준 영업이익 가이던스는 10억~11억 달러로 상향했다.

자누브루티닙의 고성장세와 비용 통제 효과를 종합적으로 고려해 동사의 2026년 순이익 전망치를 기존 대비 34% 상향한 8.71억 달러로 제시한다.

또한 2027년 순이익 전망치 역시 기존 대비 38% 상향한 12억 달러로 조정한다.

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