췬이증권은 이브에너지에 대해 에너지저장시스템(ESS) 및 동력 배터리 사업 확장세가 지속될 것이라 예상하며 투자의견 ‘매수’, 목표가 77위안을 제시했다.

동사의 2026년 상반기 매출은 전년 동기 대비 약 60% 증가했으며 지배주주 귀속 순이익과 경상 손익을 제외한 순이익도 큰 폭으로 늘어날 것으로 예상된다.

특히 2분기 순이익은 급증세를 기록했다. 상반기 및 2분기 주요 실적 예상 수치는 다음과 같다.

제품 측면에서 동사는 동력 배터리 42%, ESS 40%, 전자제품 배터리 18%의 균형 잡힌 포트폴리오를 확보했다.

특히 2025년 글로벌 출하량 2위를 기록한 ESS 사업은 2026년 1분기에만 전년 대비 60.8% 증가한 20.38GWh를 출하했다.

동사는 세계 최초로 600Ah+ 대용량 ESS 배터리를 양산하고 6.9MWh ESS 시스템을 출시하며 기술 격차를 확대했다.

동사는 국내외 생산능력 확장을 가속화하기 위해 올해 장쑤성 기동, 푸젠성 상항, 후베이성 형문, 광둥성 혜주에 총 220GWh 규모의 신규 프로젝트를 따냈고 해외에서도 올해 2월 말레이시아 10GWh 프로젝트 가동을 시작했다.

내년이면 헝가리 배터리 생산 라인을 완공해 무역 규제 리스크를 대비하며 글로벌 시장 경쟁력을 더 강화할 전망이다.

췬이증권이 예측한 이브에너지의 향후 3개년 실적 및 주요 재무 지표 전망치는 다음과 같다.

주요 지표	2026년 예상	2027년 예상	2028년 예상
매출 (위안)	956.41억	1,221.73억	1,487.57억
매출 전년 대비 증감률	55.59%	27.74%	21.76%
지배주주 귀속 순이익 (위안)	64.54억	86.25억	110.18억
순이익 전년 대비 증감률	56.1%	33.64%	27.75%
EPS (위안)	3.11	4.15	5.31
PER (배)	20	14.96	11.71

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A500 C300 이브에너지(300014.SZ) ESS·동력 배터리 쌍끌이 성장, 목표가 77위안