창장증권은 아오루이진테크(002701.SZ)가 주주 가치 제고와 장기 경영에 대한 자신감을 바탕으로 1.5억~2.5억 위안 규모의 자사주 매입 계획을 공개했고 강한 성장 자신감을 내비쳤다며 투자의견 ‘매수’와 목표가 7.49위안을 제시했다.

이번 동사의 자사주 매수 금액은 전체 발행 주식 수의 약 0.78%~1.30%에 해당하며, 매입한 주식은 향후 임직원 지분 인센티브 제도로 활용될 예정이다.

2026년 2분기 2피스 캔 사업은 지난 1분기 말 성공적인 가격 인상을 통해 알루미늄 원가 상승분을 반영한 데다 최근 원자재 가격이 안정세를 보여 전분기 대비 수익성이 개선될 전망이다.

3피스 캔 사업은 레드불용 캔의 상·하단 알루미늄 원가 부담이 일부 존재하나 전체적인 물량과 가격은 견조한 흐름을 유지했다.

‘중량포장‘ 인수 완료 이후 동사는 일부 생산라인을 해외로 이전하는 등 대대적인 구조조정을 진행 중이며, 동사와 중량포장의 합산 생산능력은 시장점유율 40%에 육박해 업계 선두 지위를 공고히 했다.

향후 글로벌 주도주급 기업의 10%대 순이익률을 벤치마킹해 국내 2피스 캔 순이익률이 한 자릿수 후반대까지 점진적으로 회복하면서 강력한 실적 성장 동력을 내비칠 전망이다.

해외 자산 매입 및 공장 설립을 통한 해외 사업 확장 전략도 구체화되고 있다. 중동 소재 캔 포장 기업의 지분 65.5%를 인수하며 중동 시장 경쟁력을 강화했고, ‘슬랙‘과의 전략적 협력으로 향후 5년간 약 5억 위안을 투입해 포장 라인 개조 및 이전을 추진한다.

또한 태국과 카자흐스탄에 각각 4.42억 위안, 6.47억 위안을 투자해 신규 생산라인 구축을 진행 중이다.

따라서 동사는 안정적인 내수 시장 경쟁력과 공격적인 해외 시장 공략을 통해 강한 성장 기회를 맞이할 것으로 예상된다.

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아오루이진테크(002701.SZ) 자사주 매수와 주주 가치 제고, 목표가 7.49위안