광다증권은 하이크비전에 대해 비즈니스 다각화와 혁신 사업의 고성장을 통해 시장 지배력을 공고히 유지했다고 평가했다. 이에 따라 투자의견 매수를 유지했다.

2025년 동사의 매출은 전년 대비 5% 증가했으나 지배주주 귀속 순이익은 5% 감소했다. 2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 10% 증가하며 외형 성장을 이뤘으나 순이익은 16% 줄었다.

전통 주력 사업인 보안 설비 사업은 정부 예산 축소의 영향으로 매출이 감소했다.

반면 기업 보안 설비 수요가 늘어나며 실적을 뒷받침했다. 특히 로봇, 자동차 전장, 열화상 등 혁신 사업의 총매출액이 전년 대비 18% 급증하며 전체 매출 내 23%를 차지해 새로운 핵심 성장 동력으로 자리매김했다.

동사는 전체 매출 내 연구개발(R&D) 비용 지출 비중이 12.3%에 달했다.

이를 통해 인공지능(AI) 비전 기술 및 대형 모델(LLM) 기반의 산업별 맞춤형 솔루션을 지속적으로 고도화했다. 이는 동사의 주요한 실적 성장 동력을 제공할 것으로 보인다.

특히 동사는 AI 관련 투자를 확대하며 보안 설비 외에도 AI 기술 전문 기업으로 성장했다.

이에 따라 동사의 실적 성장 기대감은 더 커질 전망이다. 향후 예상되는 실적 및 가치 평가 지표는 다음과 같다.

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A500 C300 하이크비전(002415.SZ) 혁신 사업 고성장 및 AI 전환 가속화, ‘매수’