중원증권은 안투바이오(603658.SH)의 2026년 상반기 실적이 시장 예상치에 부합했다. 주력 제품의 견조한 성장과 해외 시장 확장세가 지속됨에 따라 투자의견 ‘매수‘를 유지했다.
안투바이오(603658.SH)의 2026년 상반기 주요 실적 수치는 다음과 같다.
| 구분 | 2026년 상반기 실적 | 전년 동기 대비 증감률 |
|---|---|---|
| 매출액 | 20.58억 위안 | -0.12% |
| 지배주주 귀속 순이익 | 4.97억 위안 | -12.94% |
| 시약류 제품 매출액 | 17.48억 위안 | -2.08% |
| 장비류 제품 매출액 | 2.74억 위안 | 20.80% |
| 해외 시장 매출액 | 2.2억 위안 | 40.59% |
권역별로는 해외 시장 매출이 급증하며 2025년 성장률을 상회했다.
동사는 신흥 시장을 중심으로 장비와 시약, 서비스를 결합한 통합 솔루션을 공급하며 점유율을 빠르게 늘렸다.
인도네시아 등 현지 법인 네트워크를 확충해 120여 개국으로 수출 범위를 넓혔다.
체외진단(IVD) 시장 내 국산화 대체 가속화로 3차 병원 내 국산 의료기기 도입률이 늘어났다.
인구 고령화와 조기 진단 수요 확대가 가시화됐다.
동사는 상반기에만 매출액의 19.50%에 달하는 4.01억 위안을 R&D에 투자하며 기술 경쟁력을 강화했다.
상반기 중 전자동 화학발광 면역분석기, 유세포분석기, 데이터 관리 소프트웨어 등 3건의 신규 의료기기 등록을 완료하며 라인업을 강화했다.
동사의 2026년부터 2028년까지 연도별 실적 전망 수치는 다음과 같다.
| 구분 | 2026년 예상 | 2027년 예상 | 2028년 예상 |
|---|---|---|---|
| 지배주주 귀속 순이익 | 11.97억 위안 | 14.35억 위안 | 15.52억 위안 |
| 주당순이익(EPS) | 2.10위안 | 2.51위안 | 2.72위안 |
| 주가수익비율(PER) | 15.52배 | 12.95배 | 11.97배 |