타이핑양증권은 주요 제품의 수익성 개선과 신소재 분야의 기술적 성과를 바탕으로 완웨이하이테크소재(600063.SH)에 투자의견 매수를 유지했다.
2026년 상반기 동사의 매출은 42.36억 위안으로 전년 동기 대비 4.32% 증가했고, 지배주주 귀속 순이익은 3.13억 위안으로 22.43% 증가했다.
[2026년 상반기 주요 실적 지표]
| 구분 | 수치(억 위안) | 전년 동기 대비 증감률 |
| 매출액 | 42.36 | 4.32% |
| 지배주주 귀속 순이익 | 3.13 | 22.43% |
상반기 동사의 화학공업 사업 부문 매출은 25.47억 위안, 총이익률은 18.75%로 전년 동기 대비 3.45%p 상승했다.
신소재 사업 부문 매출은 11.29억 위안으로 전년 동기 대비 20.88% 증가했고, 총이익률은 21.34%로 전년 동기 대비 5.59%p 상승하며 두 핵심 사업의 수익성이 모두 개선됐다.
[상반기 주요 사업부문별 실적 및 총이익률]
| 사업 부문 | 매출액(억 위안) | 매출액 증감률 | 총이익률 | 총이익률 변동 폭 |
| 화학공업 | 25.47 | – | 18.75% | 3.45%p |
| 신소재 | 11.29 | 20.88% | 21.34% | 5.59%p |
제품별로는 초산비닐이 수급 개선에 힘입어 매출 4.21억 위안을 기록하며 전년 동기 대비 118.06% 크게 증가했다.
평균 판매가는 전년 동기 대비 29.43% 상승했고, 총이익률은 18.74%p 상승한 24.24%를 기록하며 실적 성장의 핵심 동력이 됐다.
[초산비닐 제품 주요 지표]
| 구분 | 수치/비율 | 전년 동기 대비 변동 |
| 매출액 | 4.21억 위안 | 118.06% |
| 평균 판매가 | – | 29.43% |
| 총이익률 | 24.24% | 18.74%p |
동사는 안후이, 네이멍구, 광시 3대 기지의 설비 가동을 통합 관리하며 높은 가동률을 유지했다.
기술 개발 측면에서는 20미크론급 제품 생산기술을 확보해 고객사 테스트에서 좋은 평가를 받았다.
PVA 광학막 공업화 기술 관련 국가 주요 과제 수용을 통과했으며, 창장삼각주 지역 중점 제품 및 공정 목록에 선정돼 고성능 디스플레이 분야의 국산화 대체 작업도 가속화하고 있다.
2026~2028년 동사의 EPS는 각각 0.31위안, 0.37위안, 0.42위안으로 예상된다.
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