궈신증권은 루이커레이저(300747.SZ)에 대해 주력 사업 회복과 제품의 기술 경쟁력 강화에 따른 수익성 향상 기대감이 크다며 투자의견 ‘시장수익률 상회‘를 제시했다.
동사는 광섬유 레이저 관련 종합적인 개발·제조 능력을 갖췄고 고출력화와 초고속 레이저 및 특수 광섬유 중심으로 기술 경쟁력을 강화하고 있다.
동사의 2026년 상반기 매출은 19.1억 위안으로 전년 동기 대비 14.75% 증가했으며, 지배주주 귀속 순이익은 1.59억 위안으로 117.53% 늘어났다.
| 주요 지표 | 2026년 상반기 실적 | 전년 동기 대비 증감률 |
| 매출 | 19.1억 위안 | 14.75% |
| 지배주주 귀속 순이익 | 1.59억 위안 | 117.53% |
사업별로는 주력인 연속 광섬유 레이저가 상반기 15.88억 위안의 매출을 올리며 전반적인 실적 성장을 이끌었고, 1만 와트 이상 고출력 장비 출하 확대에 힘입어 실적 턴어라운드에 성공했다.
자회사 궈선광전을 필두로 한 초고속 레이저는 SiC 웨이퍼 절단 및 TGV 유리 관통 전극 공정 등 첨단 패키징 시장으로 침투를 가속화하고 있다.
또 다른 핵심 사업인 특수 광섬유 부문은 자회사 루이신광섬유를 중심으로 AI 광연결 및 저궤도 위성 통신용 내방사선 제품의 국산화를 적극 추진하고 있다.
디지털화 2기 생산라인 증설을 통해 그룹 내부 조달을 넘어 고부가가치 외부 고객사향 공급 비중을 확대하며 장기적인 이익 기여도를 끌어올릴 전망이다.
| 중장기 실적 전망 지표 | 2026년(예상) | 2027년(예상) | 2028년(예상) |
| 매출 | 41.84억 위안 | 50.1억 위안 | 58.43억 위안 |
| 매출 전년 대비 증감률 | 20.68% | 19.75% | 16.62% |
| 지배주주 귀속 순이익 | 3.12억 위안 | 4.35억 위안 | 4.97억 위안 |
| 순이익 전년 대비 증감률 | 92.97% | 39.29% | 14.19% |
| EPS | 0.56위안 | 0.77위안 | 0.88위안 |
| PER | 66.84배 | 47.99배 | 42.03배 |
2026~2028년 동사의 매출은 각각 41.84억, 50.1억, 58.43억 위안으로 전년 대비 20.68%, 19.75%, 16.62% 증가할 것으로 예상되며, 지배주주 귀속 순이익은 3.12억, 4.35억, 4.97억 위안으로 92.97%, 39.29%, 14.19% 증가할 전망이다.
같은 기간 EPS는 각각 0.56, 0.77, 0.88위안으로 예상되며 PER은 66.84, 47.99, 42.03배다.
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