타이핑양증권은 비야디(002594.SZ)에 대해 글로벌 해외 시장의 고성장과 배터리 및 충전 기술 분야 경쟁력이 돋보인다며 투자의견 ‘매수’를 제시했다.

비야디는 2세대 블레이드 배터리와 급속 충전 기술을 바탕으로 전동화 경쟁력을 다진 데 이어 도시 내비게이션(CNOA)과 스마트 주차 안전 보장까지 책임지며 지능화 전환을 가속화하고 있다.

2026년 상반기 비야디의 매출은 3,448억 위안으로 전년 동기 대비 -7% 감소했으며, 지배주주 귀속 순이익은 123.3억 위안으로 -21% 줄었다.

2분기 매출은 1,946억 위안으로 전분기 대비 30% 증가했고, 환율 변동 영향에도 불구하고 지배주주 귀속 순이익은 82억 위안으로 전분기 대비 102%, 전년 동기 대비 30% 증가했다.

해외 시장은 비야디의 실적 성장을 견인하는 핵심 동력으로 자리 잡았다.

상반기 승용차 및 픽업트럭 해외 판매량은 78.9만 대로 전년 대비 67.9% 증가했으며, 8월 신에너지차 수출은 18.9만 대로 월간 총판매량의 43%를 넘어섰다.

영국, 스페인, 브라질 등 주요국에서 신에너지차 판매 1위를 기록한 가운데 자체 운송 선박 8척을 운용하며 운송 단가를 낮췄고 현지 공장 구축으로 연구·제조·물류를 잇는 글로벌 생태계를 완성했다.

인프라와 지능화 부문에서도 기술 장벽을 한층 강화했다.

국내 최초로 1만 개 이상의 급속 충전소를 설치한 상황 속 연내 2만 개 구축을 목표로 하고 있으며, 해외에도 6,000개소를 단계적으로 확장하고 있다.

심지어 업계 최초 4nm 공정의 자체 개발 자율주행 칩인 현기 A3를 탑재해 차량 컴퓨팅 능력을 2,100TOPS 이상으로 끌어올렸으며, 352만 대 이상의 보급 차량에서 매일 2.2억 km의 주행 데이터를 축적하고 있다.

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A500 C300 비야디(002594.SZ) 해외 고성장과 배터리 경쟁력… ‘매수’