저징바이오제약(688266.SH) 파이프라인의 임상 결과 주목, ‘시장수익률 상회’

궈신증권은 실적의 빠른 성장과 파이프라인 임상 진척에 주목하며 저징바이오제약(688266.SH)에 투자의견 ‘시장수익률 상회’를 유지했다.

2026년 상반기 동사의 매출은 12.05억 위안으로 전년 동기 대비 221% 증가했고, 지배주주 귀속 순이익은 6.4억 위안으로 흑자전환했다.

2분기 매출은 3억 위안으로 전년 동기 대비 44% 증가했고, 지배주주 귀속 순이익은 0.07억 위안으로 흑자전환했다.

Longbridge

상반기 동사 실적의 빠른 성장과 흑자전환은 애브비와의 협력을 통한 6.6억 위안의 라이선스 허가 수수료 유입과 이미 시판 승인을 받은 4개 제품의 매출 증가 덕분이다.

ZG006은 국내 최초의 DLL3/DLL3/CD3 TCE 제품으로 단일 요법 및 병용 요법 임상을 진행 중이다.

ZG006 단일 요법의 SCLC 3L+ 적응증 등록 임상 2b기 연구는 환자 등록을 완료하고 임상 추적 단계에 있으며 올해 연말 전체 임상 데이터가 공개될 예정이다.

ZG005는 PD-1/TIGIT 이중항체로 여러 고형암 적응증에서 임상을 진행 중이며 PD-1 항체를 잇는 신형 면역치료법이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

2026~2028년 동사의 매출은 각각 18.43억 위안, 19.59억 위안, 23.82억 위안으로 전년 대비 127.4%, 6.3%, 21.6% 증가할 것으로 예상되며, 지배주주 귀속 순이익은 3.51억 위안, 2.41억 위안, 2.9억 위안으로 예상된다.

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