웨이신바이오(688321.SH) 해외 매출 증가·임상 순항, ‘비중확대’

차이퉁증권은 치다마이드의 해외 시장 성과와 치글리타자르 나트륨의 가파른 매출 성장세에 주목하며 웨이신바이오에 투자의견 ‘비중확대’를 유지했다.

2026년 1분기 동사의 매출은 2.57억 위안으로 전년 동기 대비 58.41% 증가했다.

이중 치글리타자르 나트륨의 매출은 전년 동기 대비 217.2% 급증했다.

이와 더불어 동사의 청두 펑저우 생산기지 주체 구조가 완공되었으며, 2026년 공정 검증을 거쳐 2027년 본격 가동에 들어갈 예정이다.

이는 치글리타자르 나트륨의 생산 능력을 대폭 끌어올릴 것으로 기대된다.

해외 파트너사인 HUYABIO는 치다마이드와 니볼루맙 병용 투여를 통한 진행성 악성 흑색종 1선 치료의 임상 3상 탑라인 데이터를 발표했다.

총 404명의 환자를 대상으로 진행된 이번 임상에서 치다마이드 병용 투여군의 중간 무진행생존기간(mPFS)은 11.7개월로, 대조군의 7.4개월 대비 통계적 및 임상적으로 유의미한 개선을 입증했다.

초기 파이프라인 방면에서도 다수의 유망 후보물질이 임상 단계에 진입해 향후 성장 잠재력이 높다고 판단된다.

2026년부터 2028년까지 동사의 매출은 각각 12.69억 위안, 17.15억 위안, 24억 위안으로 예상된다.

같은 기간 지배주주 귀속 순이익은 각각 1.11억 위안, 1.91억 위안, 2.86억 위안으로 예상된다.

같은 기간 PER은 각각 116배, 67.3배, 44.9배다.

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