[통신] AI 연산력과 천지공 인프라 구축

만련증권은 하반기 통신산업이 인공지능 연산력 산업의 성장과 지상·공중·우주(천지공 일체화) 인프라 구축이라는 두 가지 핵심 축을 바탕으로 높은 경기 상승세를 이어갈 것이라고 분석했다.

인공지능 산업에서는 광상호연결 기술과 액체 냉각 계통의 기술 발전이 두드러지고 있다.

광상호연결 기술은 2025년 기준 전체 광칩 시장의 3분의 1을 점유한 실리콘 광칩의 성장과 함께 광섬유 가격 상승을 견인하고 있다.

또한 엔비디아의 루빈 세대와 구글의 제8대 TPU가 액체 냉각 기술을 전면 도입함에 따라 냉각 계통 관련 기업들의 시장 침투율이 더욱 높아질 전망이다.

지상·공중·우주 산업 영역에서는 우주 연산력 산업 육성이 가속화되고 있다.

중국의 망 구축 발사가 활발히 진행 중이며 천범 성좌의 궤도 진입 위성은 238기로 늘어났다.

특히 장정 10호 을의 해상 그물망 회수 성공은 전 세계 최초의 성과로 기록됐다. 이는 발사체의 반복 사용을 통해 발사 비용을 획기적으로 낮출 것으로 기대된다.

이에 따라 만련증권은 연산력 임대 시장의 성장, 고속 광상호연결 방안에 따른 가치 성장, 그리고 위성 인터넷 기반 시설 구축 관련 기업들을 주목해야 한다고 제안했다.

해당 관심주로는 렌터테크(301205.SZ), 신이성테크(300502.SZ), 퉁유테크(300302.SZ), 중지쉬촹(300308.SZ), 강소형통광전자(600487.SH), 천부광통신(300394.SZ) 등이 있다.

하반기 통신산업 핵심 성장 축 및 기술 동향

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