중유증권은 주력 공구 사업의 시너지 효과와 신재료 부문의 성장 잠재력에 주목하며 워얼더다이아몬드공구에 투자의견 ‘매수’를 제시했다.
동사의 제품은 정밀 절삭 공구와 정밀 미세 공구의 두 가지 영역을 아우르고 있다.
정밀 절삭 공구 분야에서는 자동차, 신에너지 장비, 풍력 분야에 이어 항공우주 및 휴머노이드 로봇 관련 신제품 개발에 성공하며 상업적 돌파구를 마련했다.
정밀 미세 공구 분야에서는 디스플레이 패널 커팅 시장의 선두 자리를 유지하고 있다.
특히 다이아몬드 스크라이빙 휠과 연삭 휠 사업은 차량용 스크린 수요 확대로 2년 연속 매출 성장을 기록했으며, 글로벌 탑티어 패널 업체의 인증을 획득했다.
글로벌 PCB 드릴 비트 시장 규모 전망과 동사의 향후 실적 예측치는 다음과 같다.
PCB 시장 전망 및 주요 재무 지표 예측
| 구분 및 기간 | 수치 및 내용 | 연평균 성장률(CAGR) |
|---|---|---|
| 2020년 글로벌 PCB 드릴 비트 시장 | 35억 위안 | – |
| 2024년 글로벌 PCB 드릴 비트 시장 | 45억 위안 | 6.50% |
| 2029년 글로벌 PCB 드릴 비트 시장(전망) | 91억 위안 돌파 | 15.00% |
| 2026년 연간 매출액(전망) | 9.2억 위안 | – |
| 2027년 연간 매출액(전망) | 11.1억 위안 | – |
| 2028년 연간 매출액(전망) | 13.3억 위안 | – |
| 2026년 지배주주 귀속 순이익(전망) | 1.5억 위안 | – |
| 2027년 지배주주 귀속 순이익(전망) | 2.0억 위안 | – |
| 2028년 지배주주 귀속 순이익(전망) | 2.4억 위안 | – |
인쇄회로기판(PCB)의 소재 고도화 역시 동사에 기회가 되고 있다.
현재 업계가 고성능 M9 소재로 전환함에 따라 기존 합금 비트보다 경도와 내마모성이 뛰어난 다이아몬드 마이크로 드릴의 수요가 크게 증가할 것으로 기대된다.
동사는 관련 제품 개발을 진행해 다수의 PCB 업체에 샘플을 송부하고 검증을 진행 중이다.
이와 함께 동사는 고출력 반도체 및 AI 칩의 방열 문제를 해결할 수 있는 다이아몬드 소재 분야로의 투자를 확대하면서 미래 핵심 기술 축적에 박차를 가하고 있다.
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