둥우증권은 란시테크의 로봇, 액체 냉각, 우주 컴퓨팅 등 신사업 성장세가 가속화될 것이라 예상하며 투자의견 ‘매수’를 제시했다.
란시테크는 중국 주요 전자부품 제조사 중 하나로 스마트폰 보호 유리부터 정밀 금속 구조체 및 완제품 조립까지 전자부품 및 조립 능력을 갖춘 기업이다.
2024년 기준 글로벌 전자제품 정밀 구조체 및 모듈 종합 솔루션 시장에서 점유율 13%로 글로벌 1위를 기록한 이래 꾸준히 글로벌 시장 주도주 지위를 유지하고 있다.
올해부터는 폴더블폰 힌지 출시에 따른 단가 상승 수혜를 입을 전망이다.
일반 기기 대비 기술 요구도가 높은 폴더블폰 시장을 겨냥해 란시테크는 이미 우주 항공 등급의 초박막유리(UTG) 재료 양산 능력을 확보하고 3D 곡면 유리 분야 기술 경쟁력도 강화했다.
신성장 동력인 체화지능 분야에서는 여러 업계 주도주와 협력 및 전략적 투자를 감행하며 관절 모듈, DCU 컨트롤러, 집게발 등 핵심 부품을 개발하는데 성공했다.
또한 테슬라의 스마트 모듈 핵심공급상 역량을 바탕으로 옵티머스 공급망에도 진입해 핵심 모듈 양산 준비를 마쳤다.
이외에도 ‘원스테크‘ 사의 지분을 인수해 엔비디아 차세대 GPU의 액체 냉각 및 기하 구조체 통합 솔루션 인증도 획득했다.
란시테크 향후 실적 및 밸류에이션 전망
| 구분 | 2026년 예상 | 2027년 예상 | 2028년 예상 |
| 매출(억 위안) | 824.66 | 1,024.93 | 1,237.18 |
| 매출 증감률 | 10.83% | 24.29% | 20.71% |
| 순이익(억 위안) | 43.27 | 65.72 | 82.01 |
| 순이익 증감률 | 7.68% | 51.90% | 24.78% |
| EPS(위안) | 0.82 | 1.24 | 1.55 |
| PER(배) | 67.82 | 44.65 | 35.78 |
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