[광통신] AI 데이터센터 확대로 성장 국면 진입

동흥증권은 광통신 산업이 인공지능 데이터센터 확대와 고속 연산 인프라 투자 증가에 힘입어 새로운 성장 국면에 진입할 것으로 전망했다.

특히 데이터센터 내부 연결 구조가 변화하면서 스케일업 네트워크, 광전공동패키징, 실리콘 광기술 등이 차세대 핵심 방향으로 부상하고 있다고 분석했다.

2026년 광통신 산업의 핵심 변화는 스케일업 네트워크 확산이다.

스케일업은 수십 개에서 수백 개의 그래픽처리장치를 고대역폭, 저지연 구조로 연결해 하나의 거대한 연산 시스템처럼 활용하는 기술이다.

초대형 인공지능 모델의 매개변수 증가와 병렬 연산 확대에 따라 기존 네트워크 구조만으로는 한계가 발생하고 있어 고속 광연결 기술이 필수 인프라로 자리 잡고 있다.

더불어 광통신 업계에서는 광전공동패키징 기술이 차세대 핵심 성장 동력으로 부상하고 있다.

기존 방식은 데이터센터 스위치 전면에 별도 광모듈을 장착하는 구조였지만, 인공지능 연산 규모 확대에 따라 속도와 전력 효율 측면에서 한계가 나타나고 있다.

광전공동패키징은 광엔진과 스위치 칩을 하나의 기판에 통합해 대역폭을 높이고 전력 소모와 지연 시간을 줄이는 기술로 평가된다.

기술 발전에 따른 제품 공급 전망은 다음과 같다.

실리콘 광기술 확대는 광원 시장에도 새로운 기회를 제공할 것으로 예상된다. 실리콘은 자체 발광 효율이 낮아 외부 연속파 레이저 광원이 필수적으로 활용되고 있으며, 이에 따라 데이터센터용 레이저 칩 시장은 빠른 성장세가 예상된다.

동흥증권은 2026년 글로벌 인공지능 산업 확대 속에서 광인터넷 공급 부족이 지속될 가능성이 높아 국내 광칩 및 광소재 기업들의 성장 기회가 커질 것으로 전망했다.

주요 관심 기업 리스트는 다음과 같다.

https://withtoc.com/ 제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687