동오증권은 글로벌 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 시장의 수요가 높은 성장세를 이어가는 가운데, 배터리 소재 가격 인상이 순차적으로 이루어지면서 관련 밸류체인의 수익성이 크게 개선될 것이라고 분석했다.
2026년 1월에서 5월까지 중국 내 신에너지차 누적 판매량은 580만 대로 전년 동기 대비 3.5% 증가했다.
특히 수출과 전기 중대형 트럭 분야가 호조를 보였는데, 동기간 신에너지차 수출은 183.3만 대로 110% 급증했고 전기 중대형 트럭 판매는 10.26만 대로 68% 성장했다.
이에 따라 2026년 글로벌 전기차 판매량 전망치는 2,292만 대로 상향 조정되었으며, 차량당 배터리 탑재량 증가에 힘입어 전 세계 동력 배터리 수요는 전년 대비 21% 증가한 1,728기가와트시(GWh)에 달할 것으로 예상된다.
신에너지차 및 동력 배터리의 주요 지표는 다음과 같다.
| 항목 | 2026년 1~5월 누적 수치 | 전년 동기 대비 증감률 (%) |
|---|---|---|
| 중국 내 신에너지차 누적 판매량 | 580만 대 | 3.5% |
| 신에너지차 수출량 | 183.3만 대 | 110% |
| 전기 중대형 트럭 판매량 | 10.26만 대 | 68% |
| 2026년 글로벌 전기차 판매량 전망 | 2,292만 대 (연간) | – |
| 전 세계 동력 배터리 수요 전망 | 1,728GWh (연간) | 21% |
에너지저장장치(ESS) 부문에서는 올해 1월에서 5월까지 중국 대형 에너지저장장치 입찰 규모는 전년 동기 대비 224% 급증한 264기가와트시를 기록했다.
이를 반영해 올해 글로벌 ESS 수요 전망치도 1,128기가와트시로 상향되었으며, 전기차를 포함한 전체 리튬 배터리 수요는 전년 대비 35% 성장해 3,000기가와트시를 돌파할 것으로 보인다.
올해 5월과 6월 주요 배터리 기업들의 생산 스케줄은 역대 최고치를 경신했으며, 7월에도 전월 대비 5%에서 10%의 추가 성장이 예견된다.
동오증권은 현재 배터리 섹터의 밸류에이션이 매력적인 구간에 진입했으며, 2분기 호실적과 성수기 진입 모멘텀을 고려할 때 비중 확대를 권고했다.
주요 관심 기업 리스트는 다음과 같다.
| 기업명 | 코드번호 |
|---|---|
| 닝더스다이 | 300750.SZ |
| 이브에너지 | 300014.SZ |
| 비야디 | 002594.SZ |
| 신왕다전자 | 300207.SZ |
| 푸타이라이신에너지 | 603659.SH |
| 딩성신에너지소재 | 603876.SH |
| 창신신소재 | 002812.SZ |
| 커다리 | 002850.SZ |
| 위넝신에너지전자소재 | 301358.SZ |
| 천서첨단신소재 | 002709.SZ |
| 강봉리튬그룹 | 002460.SZ |
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