다중광업(001203.SZ) 리튬광 실적 성장 기대감, 목표가 45.76위안

둥팡증권은 다중광업(001203.SZ)의 리튬광 실적 성장 기대감이 크다며 투자의견 ‘매수’와 목표가 45.76위안을 제시했다.

글로벌 리튬 자원 공급이 늘어날 여지가 크지 않고 공급 환경이 강화됨에 따라 리튬 가격 회복 기대감이 크며 동사가 보유한 자체 광산 자원의 가치도 재평가될 전망이다.

글로벌 리튬 업계의 자본 지출이 줄어들고 남미의 자원 민족주의와 해외 각국의 핵심 광물 심사 강화로 인해 공급 불확실성이 커진 상황 속 신에너지 자동차 배터리 및 ESS 배터리 수요 속에서 리튬 가격은 톤당 15만 위안 이상의 고가를 유지할 것으로 보인다.

동사는 여러 리튬 광산 자원을 확보해 ‘리튬운모+리튬휘석’의 종합 자원 공급 체계를 구축했으며 이제 본격적인 제품 방출 주기에 진입해 양적·질적 성장이 공존하는 단계에 접어들었다.

이중 ‘지자오산’ 프로젝트의 1기 탄산리튬 2만 톤 생산 능력은 2026년 가동되며 ‘자다리리튬광산’은 2027년부터 생산량을 확대해 2027~2028년 리튬 생산 능력이 본격 증가할 것으로 예상된다.

📊 다중광업 주요 프로젝트 및 향후 생산 능력 전망

🔮 주당순이익(EPS) 전망

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