중국 리튬배터리 업계가 2년간의 구조조정과 생산력 조정을 거쳐 새로운 증설 주기에 진입했다.
올해 4월 이후 다수의 A주 상장 리튬배터리 기업들이 리튬염, 중간 소재, 배터리 제조 등 밸류체인 전반에 걸친 증설 계획을 잇달아 발표했다.
업계에서는 과거의 무분별한 확장과 달리 수급 관계 개선, 수요 구조 고도화, 수익성 재편에 기반한 이성적 증설로 평가하고 있다.
최근 주요 리튬배터리 기업들이 발표한 투자 및 증설 계획은 다음과 같다.
| 기업명 (코드번호) | 투자 규모 | 프로젝트 내용 |
|---|---|---|
| 푸타이라이신에너지(603659.SH) | 56억 위안 | 연간 생산력 72억㎡ 규모의 리튬이온배터리 분리막 프로젝트 건설 |
| 더팡나노(300769.SZ) | 24억 위안 / 63억 위안 | 연간 생산력 20만 톤 규모의 인산염 신소재 생산라인 / 연간 생산력 30만 톤의 인산염 양극재 및 27만 톤 질산 매칭 프로젝트 건설 |
| 중쾅자원(002738.SZ) | 52억 위안 (조달 자금) | 짐바브웨 황산리튬 프로젝트와 잠비아 구리광산 프로젝트 등 투자 |
전문가들은 감산 주기를 거치면서 수급이 균형을 찾았고, AI 발전 따른 자동차 및 에너지저장장치(ESS) 수요 증가와 배터리 기술 업그레이드가 이번 증설을 지지하고 있다고 분석했다.
특히 저가·범용 제품은 과잉 우려가 있으나 고성능 ESS 셀, 고니켈 삼원계 소재 등 프리미엄 제품과 해외 시장용 생산력은 여전히 부족한 실정이다.
향후 시장 수요 전망 및 탄산리튬 가격 현황은 다음과 같다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 둥우증권 전망 세계 리튬배터리 총수요 | 2939GWh (전년 대비 32.3% 증가) |
| 탄산리튬 회복 가격 | 톤당 20만 위안 선 |
다운스트림 수요 강세와 공급 측 교란이 맞물리면서 탄산리튬 가격은 톤당 20만 위안 선을 회복했다.
이에 이번 증설 붐은 산업 구조 최적화와 탄탄한 수요를 바탕으로 한 이성적 확장으로 평가된다.
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