중국 공모펀드 업계의 규범화 조치가 한층 더 가속화될 전망이다. 27일 즈후이성훠보에 따르면 26일부로 ‘제2차 공모펀드 실적 비교 기준 조정’이 정식 시행되며 공모펀드 업계의 투자 상품과 내부 관리 등 다양한 부분에 대한 모니터링이 시작됐다.
이번 2차 비교 기준은 충분한 조사를 거쳐 오는 7월 27일부터 정식 시행된다. 이번 비교 기준이 수립되는 펀드는 총 3종이다.
실적 비교 기준 수립 대상 펀드 종류
- 주식 투자형 펀드
- 채권 투자형 펀드
- 펀드오브펀드(FOF)
구체적으로 주식 투자형 펀드의 경우 성과 비교 기준 내 주식 자산의 반영 비중을 상향 조정한다. 일부 펀드의 경우 기존 CSI300지수와 대비되던 기준을 CSI800, A500 등 더 폭넓게 시장 상황을 반영하는 지수로 대체해 반영한다.
또한 일부 펀드의 투자 스타일에 따라 성장형, 가치형 등의 지수로 기준을 강화해 펀드의 수익률 현황에 대해 한눈에 파악하기 쉽도록 개선한다.
채권 투자형 펀드의 경우 채권 잔존 만기 구분을 더 명확히 명시하며, 혼합형 상품의 경우 비교 항목을 추가한다. FOF 유형 역시 리스크 헤지 현황 파악을 위한 지수가 반영된다.
채권 및 FOF 부문 주요 개선 사항
| 펀드 유형 | 주요 변경 및 개선 사항 |
| 채권 투자형 펀드 | 1~3년, 3~5년 등 채권 잔존 만기 구분 명확화 |
| 채권·주식 혼합 투자형 상품 | 지수 및 전환사채 지수 등을 비교 항목으로 추가 |
| 펀드오브펀드(FOF) | 금 지수를 반영해 리스크 헤지 현황 파악 용이하도록 개선 |
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