◆ 전 거래일(29일) 증시 현황
-상하이종합지수 3857.93p(+0.37%)
-선전성분지수 12696.15p(+0.99%)
-촹예반지수 2890.13p(+2.23%)
-홍콩항셍지수 25077.62(+0.32%)
<정책/이슈>
◆8월 제조업 구매관리자지수(PMI) 49.4으로 전월 대비 0.1p 상승
-8월 서비스업 PMI 50.3으로 전월 대비 0.2p 상승, 경기 점진적 회복세 부각
◆국무원 상무회의 개최, 전국 데이터 요소 인프라 구축 확대
-전국 의료 인프라 관련 투자도 대거 확대 및 교육 인프라 보강 작업 진행
◆증감회, 자본시장 안정화 조치 강조
-‘제15차 5개년 경제개발 계획’ 내 자본시장 투·융자 환경 개혁과 장기·가치·이성 투자 환경 조성 방침
<산업>
◆[군수] 군수 섹터 실적 개선세 전망
-2024년에는 강력한 반부패 정책 영향으로 방산 수주가 감소했고, 수익 인식 지연으로 인해 업계 전반의 실적이 악화
-그러나 인사 조정이 마무리되면서 2025년에는 방산 수주가 회복될 것으로 기대, 일부 수주는 2025년 2분기부터 4분기 사이에 실적에 반영될 전망
-2024년의 기저효과로 2025년 3분기부터 2026년 2분기까지는 전년 대비 높은 성장률이 예상
-이번 군수 섹터 주가 상승은 실질적인 펀더멘털 개선에 기반하고 있어
◆[부동산] 부동산 업계 1선 도시 주택 개조 사업 수혜 전망
-상하이시 정부는 ‘시내 도심지 노후 주택 개조 작업 실시 의견’을 발표하며 본격적인 노후 주택 개조 사업에 착수
-시내 모든 노후 주택을 대상으로 개조 작업을 추진할 계획
-이번 상하이시의 노후 주택 개조 사업 중 시 정부는 ‘쉬징진’ 지역을 중심으로 대규모 상업 단지 건설 계획을 공개
-이후 베이징시나 광저우시, 선전시 등 1선 도시도 비슷한 조치에 나설 것으로 예상, 부동산 개발 업계에 강한 활력이 돌 것
-보리부동산(600048.SH), 완커(000002.SZ) 등 관련주 주목
<기업>
◆ 북방희토(600111.SH) 전 거래일 종가 56.81위안(+1.19%)
희토류 가격 상승에 실적 호조 ‘추천’
-2025년 상반기 동사 매출은 188.66억 위안으로 전년 동기비 45.24% 증가했고, 지배주주 귀속 순이익은 9.31억 위안으로 1951.52% 증가
-2분기 매출은 95.79억 위안으로 전년 동기비 32.53% 증가, 전분기 대비 3.15% 증가했고, 지배주주 귀속 순이익은 5.01억 위안으로 전년 동기비 흑자전환, 전분기 대비 16.27% 증가
-희토류 제품 가격 상승에 상반기, 2분기 호실적 기록
-동사는 글로벌 선두의 희토류 기업으로 희토류 가격 상승에 따라 3분기에도 좋은 실적을 거둘 수 있을 것으로 예상
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