중국 정부의 배터리 시장 ‘공급측 구조적 개혁’ 시행에 배터리 산업사슬 전반에 걸쳐 가격 정상화 기대감이 부상하고 있다.
9일 중국 매체에 따르면 지난 8일 중국 공업정보화부(공신부)는 ‘리튬배터리 산업 규범 조건(2024년판)’과 ‘리튬배터리 산업 규범 공고 관리 방법(2024년판)’을 공개하며 시장에서 충분한 의견수렴을 거친 뒤 관련 제도를 신설할 것이라 밝혔다.
시장에서는 해당 조치들에 대해 ‘배터리 산업판 공급측 구조적 개혁’이라 평가하고 있다.
특히 당국이 ▲생산 시설 증설 규제 ▲배터리 성능 기준 상향 ▲배터리 기업 연구개발(R&D) 지출률 3% 이상 ▲생산 원가 조절 능력 강화 등 조치에 나설 계획이기에 배터리 업계 내 꽤나 큰 구조조정이 일 것이란 의견을 내놓고 있다.
이는 실제 시장의 상황을 직시한 정책 판단으로, 시장이 필요로 하는 조치가 대거 담겼다는 평가가 나오는 상황이다.
가령 지난해 상반기 기준 중국 배터리 업계의 생산 시설 가동률은 40% 내외에 불과했다. 이는 다운스트림 신에너지 자동차 산업이 강한 성장세를 유지하는 상황임에도 배터리 생산 능력 증가폭이 이를 크게 앞질러 ‘공급 과잉’ 문제가 발생한 것으로 풀이된다.
여러 시장 보고서에서는 2025년 중국 배터리 업계 생산 시설 가동률 35% 내외까지 더 떨어질 것이라 예측한 바 있다.
주목할 점은 지난해 핵심 소재인 탄산리튬 가격이 꾸준히 하락하는 과정에서도 배터리 생산 시설 가동률은 ‘절반’에도 미치지 못했다는 것인데, 이는 배터리 업계가 상당한 ‘공급 과잉’ 문제에 직면했고 이를 해소하기 위한 ‘특단의 조치’가 시급하다는 뜻으로 볼 수 있다.
따라서 이번 당국의 조치가 시행되며 배터리 생산 시설 중 상당수가 시장에서 퇴출 될 가능성도 엿보인다. 당국이 배터리 성능 기준을 크게 높일 여지가 있는데, 이 과정에서 질 낮은 배터리를 생산하는 시설의 경우 시장에서 이탈할 가능성이 높다.
추가로 글로벌 리튬 시장에서도 리튬 가격 저점 문제 해소를 위해 리튬 생산량 축소, 원가 조절 능력 강화 등 조치에 나서고 있어 배터리 산업사슬 전반에 낀 ‘공급 과잉 문제’는 상당 부분 완화될 것으로 예상돼 배터리 산업사슬 전반에 걸쳐 가격 정상화 기대감이 고조될 것으로 예상된다.
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