◆ 전 거래일(7일) 증시 현황
-상하이종합지수 3229.64p(+0.71%)
-선전성분지수 9998.76p(+1.14%)
-촹예반지수 2028.36p(+0.70%)
-홍콩항셍지수 19447.58p(-1.22%)
<정책/이슈>
◆ 국무원 판공청 ‘정부 투자펀드 질적 발전 촉진에 대한 지도 의견’ 발표
-더욱 과학적이고 효율적인 정부 투자펀드 관리 시스템을 구축해 정부 투자펀드의 질적 발전을 촉진하는 것이 주요 목표
◆ ‘국무원 양로 서비스 개혁 발전 심화에 대한 의견’ 발표
-2035년까지 전체 고령자가 기본 양로 서비스를 누릴 수 있도록 하고 중국 국정에 맞는 양로 서비스 시스템 완비할 것
◆ 미 상무부, 텐센트와 닝더스다이(CATL) 등 다수 중국 기업 수출 규제 리스트에 편입
-중 외교부 “필요한 조치를 취해 자국 기업의 합법적인 권익 보호하고 자신의 정당한 발전 권리 보호할 것”
<산업>
◆[통신] 데이터 센터 투자에 광통신 장비 수요 급증 전망
-지난해부터 글로벌 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공사들의 데이터 센터 건설 속도 빨라져
-특히 북미 지역 소재 주요 인터넷 클라우드 서비스 제공 기업과 중국 바이두, 알리바바그룹, 텐센트 등이 데이터 센터 투자를 대폭 확대
-AI 기술 서비스 수요가 늘며 이를 뒷받침할 데이터, 컴퓨팅 센터 증설에 돌입한 상태로 풀이돼
-중지쉬촹(300308.SZ), 신이성테크(300502.SZ), 천부광통신(300394.SZ), 광신과기(002281.SZ) 등 테마주 주목해야
◆[설비] 지난해 풍력발전설비 입찰 규모 급증
-2024년 중국 풍력발전설비 입찰 규모 배 가까이 증가
-연간 풍력발전설비 낙찰 규모는 전년 대비 92.9% 증가한 132.9GW를 기록
-풍력발전 업계의 가격 경쟁이 완화되고 있어 업계의 실적이 개선될 전망
-관심주로 밍양스마트에너지(601615.SH), 동방케이블(603606.SH), 강소중천테크놀로지(600522.SH), 금풍과기(002202.SZ) 등을 제시
<기업>
◆ SMIC(688981.SH) 전 거래일 종가 90.60위안(+4.21%)
AI 고속 발전에 따른 수혜 기대 ‘목표가 133.59위안’
-동사는 중국 웨이퍼 위탁 제조 분야의 선두 기업으로 선두의 공정 제조 능력과 생산력 우세를 지니고 있어
-AI는 선진 제조과정의 위탁 제조 수요를 이끌고 있으며, 동사는 대륙 웨이퍼 위탁 제조 분야의 선두 기업으로 충분한 수혜를 보고 있어
-중국 본토의 연산력 칩 수요가 증가하면서 국산화가 가속화될 것이며, 이에 따른 동사의 수혜가 기대
◆ 이야퉁SCM(002183.SZ) 전 거래일 종가 4.22위안(+2.18%)
SCM 사업 성장세 이어질 전망 ‘목표가 7.06위안’
-선전시의 ‘인수합병(M&A)을 통한 질적 성장 액션플랜’ 실시에 따른 수혜 기대
-반도체부터 전자부품, 전자제품 등 IT 제품·부품 산업을 대상으로 SCM 서비스를 제공하며 시장에서 주요 SCM 기업으로 성장
-‘이구환신(以舊換信, 헌것을 새것으로 바꾼다는 의미로 일종의 소비 진작 조치)’ 정책 수혜로 SCM 수요도 대폭 증가
-동사 강한 실적 성장 기회 맞이할 것
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