골드만삭스에 따르면 글로벌 인공지능(AI) 연산력 인프라 건설이 계속 추진되면서 고속 광모듈 시장이 강한 성장 동력을 확보하고 있다.
글로벌 광모듈 시장 규모는 2026년 677억 달러, 2027년 1,314억 달러, 2028년 1,485억 달러에 달할 전망이다.
출하량은 각각 5억 4,800만 개, 6억 9,100만 개, 7억 2,900만 개로 예측됐다.
AI 서버 네트워크 아키텍처 업그레이드와 그래픽처리장치(GPU) 및 주문형 반도체(ASIC) 당 광모듈 탑재량 증가가 800G, 1.6T, 3.2T 제품의 신속한 양산을 이끌고 있다.
특히 3.2T 광모듈 시장은 2028년 813억 달러로 전체의 약 55%를 차지할 것으로 보인다.
중국 주요 기업의 기술 및 생산력 확충도 빨라지고 있다.
신이성테크(300502.SZ)는 800G, 1.6T 및 실리콘 포토닉스 제품 비중을 늘리고 있으며 광전융합(CPO) 관련 연구개발을 진행 중이다.
중지쉬촹(300308.SZ)은 1.6T DR8 OSFP224 제품 출하를 시작했으며 3.2T 및 CPO, OCS 등 차세대 기술을 개발하고 있다.
업계 전문가들은 최근 관련 종목의 주가 변동이 시장 감정과 밸류에이션 영향일 뿐 사업 기반은 견고하다고 평가하고 있다.
광다증권과 둥우증권은 AI와 휴머노이드 로봇 등 핵심 분야가 기술 돌파와 상용화 단계에 있으며, 2026년 말 글로벌 AI 관련 투자가 1조 달러를 넘어설 것으로 예상돼 고속 광모듈 업계의 수혜가 지속될 것으로 전망했다.
| 구분 | 2026년 (예상) | 2027년 (예상) | 2028년 (예상) | 비고 |
| 글로벌 광모듈 시장 규모 | 677억 달러 | 1,314억 달러 | 1,485억 달러 | 성장 동력 지속 확보 |
| 글로벌 광모듈 출하량 | 5억 4,800만 개 | 6억 9,100만 개 | 7억 2,900만 개 | 양산 가속화 |
| 3.2T 광모듈 시장 규모 | – | – | 813억 달러 | 전체 시장의 약 55% 비중 |