궈진증권은 글로벌 빅테크 기업의 AI 인프라 투자 확대로 통신 및 광컴퓨팅 산업의 실적이 호조를 보일 것이라 예상했다.
글로벌 클라우드 및 반도체 기업의 실적 호조와 함께 서버와 고속 연결망 전반에서 구조적 수요 폭증이 확인되고 있다.
주요 빅테크 기업 AI 인프라 투자 현황 Borderless World
| 기업명 | 항목 | 실적 및 계획 수치 | 전년 대비 증감률 |
|---|---|---|---|
| 오라클 | 회계연도 2027년 1분기 IaaS 매출 | – | 121.00% |
| 오라클 | 연간 매출 가이던스 | 900억 달러 이상 | – |
| 브로드컴 | 3분기 AI 반도체 매출 | 167억 달러 | 221.00% |
| 브로드컴 | 2027 회계연도 AI 매출 목표 | 1,150억 달러 | – |
| 마이크로소프트 | 2032년 데이터센터 용량 목표 | 38GW (기존 12GW) | 216.67% |
| 마이크로소프트 | AI 전용 용량 목표 | 12.7GW | – |
| 코닝 | 버라이즌 공급 계약 광섬유 물량 | 8,000만 마일 이상 | – |
선전 제27회 광박람회(CIOE)에서는 NPO 및 CPO 기반의 차세대 고속 상호연결 기술이 핵심 화두로 떠올랐다.
중지쉬촹(300308.SZ)의 3.2T NPO와 신이성테크(300502.SZ)의 12.8T XPO 샘플 등 초고속 광모듈이 대거 전시되며 상용화 검증 단계 진입을 알렸다.
중국 광모듈 수출 실적 현황
| 구분 | 전년 동월/동기 대비 증감률 |
|---|---|
| 7월 광모듈 수출액 | 108.80% |
| 1~7월 누적 광모듈 수출액 | 36.85% |
중국 내에서도 7월 광모듈 수출액이 전년 동월 대비 108.8% 급증했고, 1~7월 누적 수출도 36.85% 증가하며 견조한 출하량을 기록했다.
바이트댄스가 올해 설비투자(Capex)를 최대 700억 달러로 검토하는 등 중국 내 AI 데이터센터 확충 수요 역시 본격화되고 있어 광통신 업계의 호경기가 한동안 이어질 것으로 기대된다.
추천 종목으로는 중지쉬촹(300308.SZ), 신이성테크(300502.SZ), 천부광통신(300394.SZ) 등이 있다.