상하이선인완궈증권은 인공지능(AI) 데이터센터의 급격한 증설로 전력 공급원인 가스터빈 수요가 폭발적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 국산화 공급망이 황금기를 맞이했다고 평가했다.
AI 데이터센터는 전력 공급의 안정성, 연속성, 신속한 반응성을 요구한다. 가스터빈은 빠른 가동 속도, 짧은 건설 주기, 유연한 조절 능력, 높은 전력 공급 신뢰성을 모두 갖추어 최적의 전원 공급 솔루션으로 부각되고 있다.
여기에 글로벌 노후 가스터빈의 교체 및 대규모 정비 주기까지 맞물렸다.
현재 세계 가스터빈 시장은 GEV, 지멘스에너지, 미쓰비시중공업 등 글로벌 과점 기업들이 주도하고 있다.
이들 선두 기업의 주문량이 폭증하면서 생산 능력이 한계에 도달해 납기가 크게 연장됐다.
이는 글로벌 수요가 가스터빈 주조, 단조, 고온합금 분야에서 기술과 생산 능력을 확보한 중국 기업들로 전이되는 결과로 이어졌다.
중국 가스터빈 산업은 항공기 엔진 기술을 기반으로 한 파생형 가스터빈과 경량 가스터빈 분야에서 강점을 보유하고 있다.
이에 따라 가스터빈 전체 가치사슬 내에서 핵심 부품사들과 완제품 제조 역량을 갖춘 상장사들이 전례 없는 성장 국면에 진입할 것으로 전망된다.
[글로벌 가스터빈 시장 핵심 동향]
| 주요 변화 요인 | 시장 영향 및 전망 |
| AI 데이터센터 증설 | 가동 속도, 신뢰성 강점을 지닌 가스터빈이 최적 전원 솔루션으로 부각된다. |
| 글로벌 선두주자 납기 연장 | 주문 폭증으로 GEV 등 과점 기업의 생산 한계가 발생했다. |
| 중국 가스터빈 공급망 전이 | 핵심 주조, 단조, 고온합금 기술을 확보한 기업들의 수혜가 예상된다. |
관심주: 잉류기전(603308.SH), 완쩌(000534.SZ), 구이저우항공기술(688239.SH), 파커신소재(605123.SH) 등
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