화룽증권은 내년에도 광모듈 수요가 꾸준한 증가세를 이어갈 것으로 전망하며, 광통신 장비 업계의 성장성에 주목할 것을 권고했다. 올해 광모듈 업계는 글로벌 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 힘입어 뚜렷한 성장 기회를 맞이했다. AI 기술의 폭발적 성장에 따라 고성능 네트워크와 데이터 처리 수요가 급증하며 광통신 장비 시장을 견인했다.
이러한 흐름은 중국계 광통신 기업들에게 강력한 성장 동력이 됐다. 지난 2020년 이후 미국과 일본계 기업들이 구조조정으로 시장에서 이탈한 자리를 중국 기업들이 빠르게 대체하며 시장점유율을 확보했다.
[글로벌 광통신 장비 시장 내 중국계 기업 위상]
| 구분 | 주요 현황 및 통계 |
| 시장 지배력 | 2024년 기준 글로벌 상위 10대 기업 중 7개사가 중국계 |
| 기술 진보 | 800G, 1.6T급 초고속 광통신 장비 양산 및 출시 |
| 점유율 상승 원인 | 미·일 기업 구조조정에 따른 빈자리 선점 및 공격적 R&D 투자 |
중국계 광통신 장비 기업들은 지속적인 연구개발(R&D) 투자를 통해 800G 및 1.6T급 차세대 제품을 선보이며 기술 경쟁력을 강화했다. 이는 AI 시대의 핵심 인프라 수요를 충족시킴으로써 향후 시장점유율을 더욱 확대하는 발판이 될 것으로 보인다.
내년에도 광모듈 업계의 강한 활력이 예상되는 만큼, 기술력을 갖춘 주요 상장사들에 대한 지속적인 관심이 필요하다. 특히 초고속 데이터 전송 기술을 보유한 선두 기업들의 실적 탄력성이 두드러질 전망이다.
[광통신 및 광모듈 주요 추천 종목]
- 중지쉬촹(300308.SZ)
- 신이성테크(300502.SZ)
- 천부광통신(300394.SZ)
- 타이천광통신(300570.SZ)
- 광신과기(002281.SZ)
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