둥관증권은 전 세계적인 인공지능(AI) 인프라 투자 분위기 속에서 광통신 장비 업계가 우선적인 최대 수혜 업종이 될 것이라 예상했다. 글로벌 데이터 및 네트워크 인프라 확충 과정에서 광통신 장비 수요가 급증하며 업계는 강력한 성장 기회를 맞이했다.
광모듈 시장 규모 및 기술 혁신 동향
올해 글로벌 광모듈 업계 시장 규모는 230억 달러에 달할 것으로 추정된다. 특히 기술 혁신에 따라 기존 장비의 세대교체가 빠르게 진행되고 있다.
- 800G 장비 주류화: 과거 대규모 인프라 확충 시 도입된 장비들의 교체 주기가 도래하면서, 800G(기가)급 장비가 시장의 핵심 모델로 급부상했다.
- 1.6T 장비 상용화: 업계에서는 이미 1.6T(테라)급 장비 개발에 성공하여 판매량을 늘리고 있으며, 향후 시장의 주력 제품으로 성장할 가능성이 매우 높다.
중장기 투자 계획 및 신기술 수요
글로벌 주요 IT 기업들은 오는 2027년까지 데이터 및 네트워크 인프라에 대해 더욱 폭발적인 투자를 집행할 방침이다.
| 구분 | 주요 성장 동력 및 전망 |
| AI 인프라 | AI 모델 고도화에 따른 초고속 데이터 전송 장비 수요 지속 |
| 인프라 교체 | 노후화된 통신 장비의 800G/1.6T급 고사양 교체 수요 발생 |
| 신기술 응용 | 저공경제, 양자통신 등 차세대 기술 도입으로 인한 추가 수요 |
| 투자 기간 | 글로벌 빅테크 기업들의 인프라 투자 계획에 따라 2027년까지 호경기 지속 |
투자 전망 및 관련 종목
광통신 장비 업계의 호경기는 최소 내년까지 이어질 것으로 보이며, 신기술 도입에 따른 수요 확대가 예상되므로 꾸준한 관심이 필요하다.
- ZTE(000063.SZ)
- 창페이광섬유(601869.SH)
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687