중신증권은 메모리 산업의 공급 부족이 2026년 연말까지 지속될 것이라고 전망했다.
📈 메모리 산업 슈퍼 사이클
메모리 산업은 여전히 슈퍼 사이클 초기에 위치해 있으며, 향후 반년 동안 공급 부족은 더욱 두드러질 것으로 예상된다.
- 이에 따라 계약가 상승폭은 2026년 1분기 말 전까지 더욱 확대되거나 지금의 수준을 유지할 것이다.
- 누적 상승폭은 현물 가격 상승폭을 바짝 추격할 것으로 전망된다.
📅 공급 부족 장기화 예상
메모리 산업의 공급 부족은 최소한 2026년 연말까지 지속될 것으로 예상된다. 중신증권은 이번 구조적 경기 상승 주기의 지속성을 낙관적으로 보고 있다.
메모리 제조공장에 근접한 기업은 이번 경기 상승 주기에 더욱 큰 수혜를 볼 수 있을 것이며, 이익의 지속성 역시 더욱 강할 것으로 전망된다.
관련주: 선전창청개발(000021.SZ), 쥐천반도체(688123.SH), 섀넌신촹테크(300475.SZ), 더밍리테크(001309.SZ) 등
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