중위안증권은 중국산 기초 소프트웨어 및 하드웨어 발전 가속화를 전망했다.
1~6월 중국 소프트웨어 사업 매출은 7.06조 위안으로 전년 동기비 11.9% 증가했고, 증가율은 1~5월 대비 0.7%p 상승했다.
산업의 이익총액은 8,581억 위안으로 전년 동기비 12% 증가했다.
8월 발표된 GPT-5의 성능은 크게 향상된 반면 가격은 하락했다.
전반적으로 AI 모델의 능력 향상은 ‘병목현상’을 보이고 있고, 더 많은 업체들이 투자를 확대하며 AI 응용 확대와 원가 제어 방면에 주력할 것으로 전망된다.
AI 응용 확대는 광고와 클라우드 등 사업 발전에 도움이 되고 있으며, 해외 AI 투자는 계속 확대되는 추세다.
선두 AI 모델 성능이 향상이 한계에 직면하면서 향후 대기업들은 AI 응용 확대와 연산력 원가 제어 등에 투자를 더욱 늘릴 것이며, 이는 중국산 기초 소프트웨어와 하드웨어 산업에 큰 발전의 기회를 가져올 것으로 전망된다.
대표적인 수혜주로 화다주톈테크(301269.SZ), 룬쩌테크(300442.SZ), 신비정보(002230.SZ) 등을 제시한다.
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