궈신증권은 대규모 인공지능(AI) 투자 분위기 속 광통신 장비 공급이 대폭 늘어날 것이라 예상했다.
도널드 트럼프 미국 대통령의 부임 이후 미국 정부 주도의 ‘스타 게이트’ 프로젝트 계획이 공개됐다.
이는 오픈AI와 오라클, 소프트뱅크 등 유수의 기업이 연합해 AI 기술 투자를 대폭 확대할 알려졌는데, 초기 투자 규모는 1,000억 달러 이상, 향후 4년 동안 최대 5,000억 달러를 투입할 계획이다.
이로 인해 올해 글로벌 AI 산업의 투자 규모는 전년 대비 최소 50% 이상 증가할 전망이다.
이 과정에서 광통신 업계는 다시금 폭발적인 성장 동력을 갖추게 된다.
지난해 글로벌 광통신 장비 시장에서는 400기가(G), 800G급 광모듈 수요가 주류였다. 도중 기업들이 1.6T테라(T)급 광모듈 개발에 성공했는데, 올해 1.6T급 광모듈 수요는 빠르게 늘 것으로 예상된다.
중국 국내 시장에서도 ‘스타 게이트’와 비등한 규모의 AI 인프라 투자가 이뤄질 것으로 예상되는 만큼 광통신 장비 산업의 성장세는 올해도 이어질 전망이다.
광통신 장비 관련주: 중지쉬촹(300308.SZ), 천부광통신(300394.SZ), 신이성테크(300502.SZ), 타이천광통신(300570.SZ) 등
searchmchina@searchmchina.com