국신증권은 웨이얼반도체(603501.SH)의 순이익 전망치를 상향 조정하며 투자의견 ‘아웃퍼폼’을 유지한다고 밝혔다.
동사의 2024년 상반기 매출액은 119.40억~121.84억 위안으로 전년 대비 34.38%~37.54% 증가할 것으로 예상되며, 순이익은 13.08억~14.08억 위안으로 전년 대비 754.11%~ 819.42% 증가할 것으로 전망된다.
2024년 2분기 매출액은 64억 위안으로 전년 동기 대비 41.50% 증가할 것으로 기대되며 순이익은 8억 위안으로 흑자전환이 예상된다.
실적 증가의 주요 원인은 2024년 상반기 고급 스마트폰 시장 회복과 자율주행 애플리케이션의 확산으로 동사의 수익이 크게 증가했다.
동사의 5천만 화소 이상의 이미지 센서 제품의 매출 비중은 2023년 60% 이상으로 확대되면서 스마트폰 시장의 주력 성장 제품으로 매출 성장에 새로운 동력으로 작용하고 있다.
2024년 3월 18일 출시한 세계 최초의 스마트폰 이미지 센서 ‘OV50K40’은 단일 노출로 인간의 눈에 가까운 카메라의 효과를 부여하여 강력한 고기능 제품을 부각되고 있다.
2024~26년 동사의 예상 순이익은 각각 34.5억/48.02억 /61.37억 위안으로 과거 예상했던 24~26년 순이익 기대치인 27.47억/42.63억 /55.87억 위안 기대치를 상향 조정했다.
현재 주가수익비율(PE)은 각각 34.9/24.7/19.4배이다.
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