궈진증권은 웨이촹신마이의료(688016.SH)의 상반기 실적이 고성장할 것으로 예상하며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
7월 1일 동사는 2024년 상반기 예상 실적을 발표했다.
이에 따르면 올해 상반기 동사의 매출은 7.77억~8.08억 위안으로 전년 동기비 25~30% 증가하고, 지배주주 귀속 순이익은 3.91억~4.19억 위안으로 전년 동기비 40~50% 증가할 것으로 예상된다.
상반기 동사의 혁신 제품 Castor, Minos 등 브랜치형 대동맥 코팅 스텐트, Reewarm PTX 약물 방출 풍선이 계속 강세를 보였고, 신제품인 Talos 대동맥 스텐트와 Fontus 수술 중 스텐트 등도 빠른 성장을 보였다.
중국 내 시급, 현급 병원 시장을 계속 개척했으며, 해외로는 유럽, 남미, 아태 지역 등 중점 지역 판매 보급을 계속 추진했다.
이와 더불어 Lombard를 인수하면서 대동맥 관련 제품을 더욱 확대했다.
Lombard는 유럽과 미국, 일본 등 선진국에서 20여 년 동안 사업을 추진한 경험이 있으며, 제품은 23개 국가에 판매하고 있다.
대동맥 제품 Aorfix, Altura 등이 제품 파이프라인을 보충할 것으로 기대된다.
이외에도 OMD 이익 상황이 점차 개선되고 있으며, 해외 시작 개척도 더욱 가속화될 것으로 전망된다.
2024~26년 동사의 지배주주 귀속 순이익은 각각 6.39억/7.96억/10.39억 위안으로 전년 대비 29.83/24.51/30.49% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 EPS는 각각 5.19/6.46/8.43위안으로 예상되며 PER은 18.86/15.14/11.61배다.
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