둥우증권은 중위하이테크소재(000657.SZ)에 대해 텅스텐 가격 상승에 따른 수익성 향상 기대감이 크다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표가 90위안을 제시했다.

올해 2분기 기준 지배주주 귀속 순이익은 중간값 기준 전년 대비 292% 급증할 전망이다.

이는 텅스텐 정광 가격의 상승과 더불어 PCB 미세 드릴 및 고성능 절삭공구 등 고부가 제품의 주문이 대폭 증가한 결과다.

특히 텅스텐은 여러 합금과 무기 체계, 산업계 수요가 큰데, 단시간 내 공급이 빠르게 증가하기 어려워 텅스텐 가격 상승 분위기가 한동안 이어질 것으로 예상되고 있어 동사의 주요한 실적 성장 동력을 제공할 것으로 보인다.

글로벌 PCB 미세드릴 공급의 핵심인 손자회사 진저우정공은 40~50배 고장경비드릴 비트 분야의 기술 경쟁력을 강화하고 있다.

동사는 2024년 말 스주위안유색 사의 지분 100% 병합 및 2025년 위안징텅스텐 인수를 완료한 데 이어 향후 신톈링, 야오강셴, 샹루산 등 3대 텅스텐 광산의 자산 주입을 추진하며 성장 동력을 더할 계획이다.

2026년 상반기 지배주주 귀속 순이익은 전년 동기 대비 261%에서 298% 증가할 것으로 예상되며, 중간값은 20.7억 위안으로 전년 대비 279.5% 증가할 전망이다.

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중위하이테크소재(000657.SZ) 텅스텐 가격 상승으로 수익성 향상, 목표가 90위안