씨티는 금 생산량 증가가 기대되는 낙양몰리브덴에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표가를 28.3HKD로 상향했다.
금 가격 강세와 브라질 자산 인수 완료
2026년 금 기준가는 온스당 4,600달러에 달할 것으로 전망된다. 이와 더불어 2025년 12월 낙양몰리브덴은 브라질 금 자산 매수 계획을 발표했다. 해당 거래는 2026년 1월에 모두 완료됐다.
신규 자산 편입에 따른 이익 성장 가속화
동사가 새롭게 매수한 자산은 2026년 금 생산량에 7.1톤을 기여할 것으로 전망된다. 이를 기준으로 계산하면 동사의 순이익은 24억 위안 증가한다. 이는 전체 순이익의 **7%**에 달하는 수치다.
순이익 전망치 및 목표주가 상향 조정
씨티는 금 생산 기여도를 반영해 낙양몰리브덴의 2025~27년 순이익 전망치를 상향했다. 이에 따라 목표주가도 기존 20.6HKD에서 28.3HKD로 대폭 높였다.
순이익 전망치 상향 조정 현황
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