타이핑양증권은 **커루이기술(002957.SZ)**의 자동화 기술 솔루션 사업이 강한 성장세를 이어갈 것으로 예상하며 투자의견 매수를 유지했다. 동사는 중국의 주요 자동화 솔루션 기업으로서 설비 제조와 기술 서비스 역량을 모두 갖췄다.
전방 산업 호황에 따른 실적 회복세 뚜렷
동사의 주요 다운스트림 산업인 모바일 설비, 신에너지 자동차, 정밀 부품 분야가 모두 호경기에 진입했다. 이에 따라 관련 수요가 크게 증가하는 추세다. 실제로 지난해 1~3분기 매출과 순이익 모두 전년 대비 강한 회복세를 기록했다. 이는 2024년 대비 산업계 경기가 크게 개선되면서 실적이 동반 상승한 결과로 판단된다.
AI 도입을 통한 기술 경쟁력 및 사업 확장
올해 커루이기술은 산업계 인공지능(AI) 도입 흐름에 맞춰 기술 경쟁력 강화에 집중하고 있다. 화웨이, 애플, 구글 등 글로벌 스마트폰 제조사의 생산 파트너를 대상으로 ‘자동 품질 검사 시스템’을 제공 중이다. 설비 기술 난이도가 높아짐에 따라 AI 기술을 도입해 효율성을 높였으며 시장 지배력을 보강했다.
또한 2차 전지 산업 내에서도 종합 자동화 솔루션 역량을 입증했다. CATL, 이브에너지 등 글로벌 기업과 협업 관계를 구축하며 기술 검증을 끝마쳤다. 향후 해외 시장 진출에 대한 기대감도 크다. 이외에도 반도체, 광통신, 의료, 휴머노이드 등 다양한 분야로의 사업 확장 가능성이 제기되고 있다.
커루이기술(002957.SZ) 향후 실적 및 지표 전망
| 항목 | 2025년(예상) | 2026년(예상) | 2027년(예상) |
| 매출액(억 위안) | 30.58 | 39.96 | 47.03 |
| 매출 증가율(%) | 24.95 | 30.67 | 17.69 |
| 순이익(억 위안) | 2.98 | 3.53 | 4.62 |
| 순이익 증가율(%) | 113.85 | 18.57 | 30.63 |
| EPS(위안) | 0.71 | 0.84 | 1.10 |
| PER(배) | 33.83 | 28.53 | 21.84 |
[커루이기술(002957.SZ)] 글로벌 제조사 파트너이자 자동화 기술의 핵심 투자의견 매수 / 목표가 25.00 CNY
커루이기술은 화웨이와 애플 등 글로벌 빅테크 기업들의 생산 공정에 필수적인 자동화 솔루션을 공급하고 있다. 특히 2차 전지와 휴머노이드 등 차세대 성장 동력을 확보하고 있어 장기적인 성장성이 매우 높다고 판단된다.
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