둥팡증권은 글로벌 인터넷 데이터 센터(IDC) 산업의 호황 속에서 인룬기계의 액체 냉각 솔루션 사업이 강한 성장 기회를 맞이할 것이라 예상했다. 이에 투자의견 매수와 목표가 55.87위안을 제시했다.
올해 초 동사는 자회사 상하이인룬투자에 2.69억 위안 규모의 증자를 단행했다. 해당 자금은 멕시코 자회사 내 상용차, 특수목적차량 및 IDC 열관리 제품 제조 시설 확충에 투입된다. 투자는 올해 1월부터 내년 1월까지 순차적으로 집행될 계획이다.
특히 동사의 IDC 액체 냉각 제품이 기대 이상의 성장세를 보일 것으로 전망된다. 동사는 냉각수 분배 장치(CDU), 냉각판, 냉각탑, 침지 일체형 액체 냉각 설비 등을 생산하며 종합 솔루션을 제공하고 있다. 엔비디아, 구글 등 글로벌 IT 기업들이 차기 모델에 액체 냉각 방식을 채택함에 따라 동사의 수혜가 예상된다.
동사는 멕시코뿐만 아니라 태국, 폴란드 등지에도 생산 시설을 구축했다. 이를 통해 북미, 동남아, 유럽 시장을 동시에 공략하고 있다. 주요 고객사에 미국과 중국계 IT 기업이 대거 포함되어 있어 국내외 시장점유율이 빠르게 상승할 것으로 보인다.
인룬기계 투자 및 실적 전망
1. 멕시코 자회사 증자 및 시설 투자 계획 | 항목 | 내용 | | :— | :— | | 증자 규모 | 2.69억 위안 | | 투자 대상 | 상하이인룬투자 (멕시코 자회사) | | 투자 분야 | 상용차, 특수차량 및 IDC 열관리 제품 제조 시설 | | 집행 기간 | 2026년 1월 ~ 2027년 1월 |
2. 향후 주당순이익(EPS) 전망 | 구분 | 2025년(E) | 2026년(E) | 2027년(E) | | :— | :—: | :—: | :—: | | EPS(위안) | 1.14 | 1.51 | 1.93 |
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