궈신증권은 보하이 해역에서 유전을 발견한 중국해양석유에 대해 투자의견 시장수익률 상회를 유지했다.
중국해양석유는 공식 홈페이지를 통해 12월 웨이저우 11-4 유전 조정 및 웨이구 개발 프로젝트, 시장 유전군 24구 개발 프로젝트가 가동됐다고 발표했다. 이어 12월 24일에는 보하이 해역에서 친황다오 29-6 억톤급 유전을 발견했다고 밝혔다.
웨이저우 11-4 유전 프로젝트 가동으로 인한 일일 최고 생산량은 2026년 1만 6,900배럴에 달할 것으로 예상된다. 시장 유전군 24구 개발 프로젝트는 2026년 최고 생산량이 일일 1만 8,000배럴에 이를 것으로 전망된다.
이번에 발견한 친황다오 29-6 유전은 보하이 중부 해역에 위치해 있다. 주력 오일 함유층은 신근계 명화진조 하부다. 매장 위치가 얕고 오일의 품질은 중-중질원유다. 해당 유전은 유정 시추 중 유층 66.7미터에서 발견됐으며 최종 시추 깊이는 1,688미터에 달할 것으로 보인다.
해당 유전에서는 일일 2,560배럴의 원유를 생산할 수 있을 것으로 예측된다. 지속적인 탐사를 통해 친황다오 29-6 유전의 지질 매장량은 1억 톤이 넘는 것으로 판명됐다. 이는 중국해양석유에 탄탄한 자원 기반을 제공할 것으로 전망된다.
[중국해양석유 주요 프로젝트 및 실적 전망]
| 구분 | 2025년(예상) | 2026년(예상) | 2027년(예상) |
| 지배주주 귀속 순이익(억 위안) | 1,263 | 1,297 | 1,350 |
| EPS(위안) | 2.66 | 2.73 | 2.84 |
| PER(배) | 10.6 | 10.3 | 9.9 |
| 웨이저우 11-4 최고생산량(일/배럴) | – | 16,900 | – |
| 시장 유전군 24구 최고생산량(일/배럴) | – | 18,000 | – |
중국해양석유의 2025년부터 2027년까지 지배주주 귀속 순이익은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 친황다오 29-6 유전의 대규모 매장량 확인은 향후 기업 가치 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석된다.
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