**신시왕유업(002946.SZ)**의 저온 우유 사업 경쟁력 강화 조치로 실적 성장 기대감이 크다며 마이가오증권은 투자의견을 ‘매수‘로 제시했다.

**신시왕유업(002946.SZ)**은 중국 주요 우유 생산 기업 중 하나이다. 후발 주자임에도 수익성이 큰 저온 우유, 특색 요거트 등의 제품을 생산한다.

특히 동사는 저온 우유 사업의 경쟁력을 강화하기 위해 신선도를 유지할 수 있도록 콜드체인(냉장물류) 인프라를 대거 보강했다. 이에 시장에서 고품질 저온 우유 브랜드로 인지도를 쌓으며 강한 실적 성장세가 이어지고 있다.

동사는 화동, 화남, 화북 등 인구가 많고 경제력이 우수한 지역을 집중적으로 공략하고 있다. 이에 유제품 업계 내에서도 실적 성장세가 돋보이는 기업 중 하나로 꼽힌다.

동사는 꾸준히 저온 우유 사업 경쟁력을 보강하기 위한 투자를 늘리고 있다.

이러한 노력으로 중국의 대표적인 고품질 저온 우유 기업으로 인식될 전망이다.

추가로 수익성은 높지 않으나 시장의 주력제품 중 하나인 상온 우유 시장에 대해서도 적극 공략하기 위해 신제품을 출시하고 다양한 변화를 주는 등 조치에 나서고 있다.

따라서 동사의 유제품 시장점유율은 한층 더 빠르게 상승할 것으로 기대된다.

2025년~2027년 **신시왕유업(002946.SZ)**의 지배주주 귀속 순이익, PER 예상치는 다음과 같다.

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신시왕유업(002946.SZ) 저온 우유 경쟁력 강화…’매수’