골드만삭스는 **바이두그룹(09888.HK)**의 이익률이 향후 반등할 것으로 전망하며 투자의견 ‘매수‘를 유지하고 목표가를 **151HKD**로 상향했다.
📈 3분기 실적 및 AI 사업 성과
동사의 3분기 실적은 대체로 예상치에 부합했다. 클라우드 사업은 안정적인 성장을 보였고, 이는 광고 매출 감소의 영향을 상쇄했다.
- AI 사업 매출 공개: 동사는 AI 관련 사업 실적을 처음으로 공개했는데, 이는 AI 기술이 사업에 미친 성과를 보여줬다.
- AI 매출 규모: 동사의 관리층은 3분기 AI 사업 매출이 전년 동기비 50% 이상 증가했고, 규모는 이미 약 100억 위안에 달한다고 밝혔다. 이는 전체 매출에서 약 **40%**를 차지하는 것이다.
🚀 AI 기술의 성장 동력
AI 관련 사업은 클라우드 인프라, 웨이퍼, AI 응용과 대리 등을 포함하며, 이는 자율주행에도 영향을 미치고 있다.
- 회복 전망: AI 기술은 각 사업의 빠른 성장을 촉진할 것이며, 4분기 및 내년 매출 회복세를 도울 것으로 전망된다.
💰 목표가 상향 조정
이를 감안해 동사의 목표가를 기존의 **150HKD**에서 **151HKD**로 상향했고, 미국 주식의 목표가는 154달러에서 155달러로 상향한다.
바이두그룹(09888.HK) 투자의견 매수, 목표가 151HKD
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