A500C300 하오웨이IC그룹(603501.SH) 자동차·AI 안경 성장 가속, ‘매수’
중유증권은 **하오웨이IC그룹(603501.SH)**의 자동차, 스포츠 카메라, AI 안경 등 분야 성장이 가속화되고 있다며 투자의견 **’매수’**를 유지했다.
하오웨이IC그룹의 3분기 매출과 비경상 손익을 제외한 지배주주 귀속 순이익은 사상 최고치를 경신했다. 동사의 매출과 이익이 크게 증가한 이유는 동사가 시장 기회를 잡아 자동차 스마트 주행 분야 시장 침투율을 빠르게 높이고 스포츠 카메라 등 스마트 영상 단말 응용 시장을 뚜렷하게 확대했기 때문이다. 이와 더불어 동사는 제품 구조 최적화와 공급사슬 정리 등 조치를 통해 총이익률을 계속 개선하여 수익성은 전반적으로 안정적인 수준을 유지 중이다. 특히 스마트 안경 분야에서도 동사는 기술 검증기를 지나 규모화 침투기로 진입했으며, 이는 향후 동사의 주요 발전 동력이 될 것으로 전망된다.
💰 주요 재무 성과 및 변화율
구분
매출액 (억 위안)
순이익 (억 위안)
2025년 1~3분기
217.83
32.1
전년 동기 대비 증감
15.2%
35.15%
구분
매출액 (억 위안)
순이익 (억 위안)
비경상 손익 제외 순이익 (억 위안)
2025년 3분기
78.27
11.82
11.09
전년 동기 대비 증감
14.81%
17.26%
20.4%
구분
총이익률
순이익률
2025년 1~3분기
30.4%
14.7%
전년 동기 대비 변동
0.8%p
2.2%p
구분
총이익률
2025년 3분기
30.3%
전분기 대비 변동
0.3%p
📊 향후 실적 및 PER 전망
2025년~2027년 하오웨이IC그룹의 지배주주 귀속 순이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다.
