A500 C300 양광전력(300274.SZ), ESS 폭발 성장! 순이익 56%↑, 목표가 220위안

췬이증권은 에너지저장시스템(ESS) 시장의 호조로 **양광전력(300274.SZ)**의 실적 성장 기대감이 크다고 분석했다. 이에 따라 투자의견 **’매수’**와 목표가 220위안을 제시한다.

📈 1~3분기 어닝 서프라이즈 달성

양광전력은 3분기 시장의 컨센서스를 상회하는 뛰어난 실적을 기록했다.

💡 실적 성장의 핵심 동인: ESS 사업 폭발적 성장

양광전력의 1~3분기 실적 성장을 견인한 주요 요인은 ESS 배터리 사업의 호조이다.

ESS 사업 매출이 **105%**의 높은 증가율을 기록하며 성장을 주도했다.

🌐 글로벌 시장 수혜와 주도주 지위 강화

양광전력의 수익성은 해외 ESS 배터리 주문 증가에 힘입어 크게 개선되었다.

• 글로벌 및 국내 ESS 시장의 신규 수요가 크게 증가했다.
• 양광전력은 국내외 ESS 시장에서 시장점유율 순위 1~2위를 다투는 기업인 만큼, 시장 수요 증가에 따른 직접적인 수혜를 받고 있다.
• 오랜 기간 ESS 시장에서 주도주 지위를 유지하며 기술력 및 품질에 대한 인지도를 높였다.
• 이로 인해 전력망 기업, 주요 전력 기업, 대기업 등으로부터 대규모 주문이 지속적으로 나오고 있다.
• 따라서 양광전력의 주도주 지위는 오래 유지될 것으로 예상된다.

✨ 향후 실적 및 투자 지표 전망

양광전력의 ESS 사업은 앞으로도 강한 성장세가 이어질 것으로 예상된다.

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